溫室園藝 2020 05 14 本 期 策 劃 Special Planning 花卉產(chǎn)業(yè) 云南現(xiàn)代花卉產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢和問題 摘要 云南花卉產(chǎn)業(yè)經(jīng)過 30 多年的發(fā)展 成為了云南最具發(fā)展優(yōu)勢的綠色新興產(chǎn)業(yè) 也是全球 3 大新興 花卉產(chǎn)區(qū)之一和全球第二大的鮮切花交易中心 文章闡述了云南現(xiàn)代花卉產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢與發(fā)展過程中展現(xiàn)出 來的新趨勢 分析了目前存在的問題 南與 非 洲的肯尼亞 埃塞俄比亞和南美 洲的厄瓜多爾 哥倫比亞是世界 3 大適 宜花卉生產(chǎn)的地區(qū) 具有周年溫差小 日溫差 大 光照充足 氣候類型多樣等優(yōu)勢 可周年 生產(chǎn)幾乎所有種類的商業(yè)花卉 且品質(zhì)較好 成本較低 經(jīng)過 30 多年的發(fā)展 云南花卉產(chǎn) 業(yè)從斗南逐步擴(kuò)大至整個滇中地區(qū) 成為云南 最具發(fā)展優(yōu)勢的綠色新興產(chǎn)業(yè) 云南鮮切花種 植面積全球第一 產(chǎn)量連續(xù) 25 年全國第一 占全國 50 以上 的市場份額 奠定了其亞洲鮮 切花中心的地位 自 2009 年至 今 云南花卉產(chǎn)業(yè)從數(shù)量效益 型向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變 自主創(chuàng) 新能力不斷加強(qiáng) 在保持鮮切 花優(yōu)勢地位的同時 盆花 綠 化苗木 加工花卉發(fā)展迅速 成為全球 3 大新興花卉產(chǎn)區(qū)之 一和全球第二 大 的鮮切花交易 中心 但云南現(xiàn)代花卉產(chǎn)業(yè)仍 然存在產(chǎn)業(yè)聚集化程度不足 創(chuàng)新驅(qū)動力較弱 技術(shù)質(zhì)量標(biāo) 準(zhǔn)不夠完善 運(yùn)輸過程損耗嚴(yán) 重等突出問題 迫切需要加快 轉(zhuǎn)型升級步伐 云南現(xiàn)代花卉產(chǎn)業(yè)的概況 云南是中 國最大的鮮花生產(chǎn)區(qū) 十二五 以來云南省花卉種植規(guī)模年均增長 14 04 高于全國平均增幅 7 58 產(chǎn)值增幅高于全國 5 75 圖 1 2017 年種植面積 156 2 萬畝 10 4 萬 hm 2 總產(chǎn)值 503 2 億元 占全國 花卉總產(chǎn)值的 33 37 圖 2 DOI 10 16815 ki 11 5436 s 2020 13 002 2500 2000 1500 1000 500 0 全國花卉面積 2011 年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 云花總面積 面積 667 萬 m 2 數(shù)據(jù)來源 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 圖 1 2011 2016 年全國和云南花卉總面積與增幅 30 00 25 00 20 00 15 00 10 00 5 00 0 00 全國花卉面積增幅 云花總面積增幅 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 增幅 數(shù)據(jù)來源 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 圖 2 2011 2016 年全國和云南花卉總產(chǎn)值與增幅 30 00 20 00 10 00 0 00 10 00 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 全國花卉總產(chǎn)值 銷售額 全國花卉總產(chǎn)值 銷售額 增幅 2011 年 2012 年 2013年 2014年 2015 年 2016 年 2011 年 2012 年 2013年 2014 年 2015 年 2016 年 云花總產(chǎn)值 云花總產(chǎn)值增幅 產(chǎn)值 億元 增幅 溫室園藝 2020 05 15 農(nóng)業(yè)工程技術(shù) 溫室園藝 加工用 花卉 61 綠化觀賞 苗木 19 盆花 6 鮮切花 14 產(chǎn)值 表 1 花卉產(chǎn)業(yè)主要指標(biāo)發(fā)展情況 2016 年 2017 年 2018 年 2017 2018 年 同比增長 年均 增長 總種植面積 667 萬 m 2 132 5 156 2 171 4 9 7 13 7 綜合總產(chǎn)值 億元 463 7 503 2 525 9 4 5 6 5 鮮切花產(chǎn)量 億枝 100 6 110 3 112 2 1 7 5 6 盆栽花卉產(chǎn)量 億盆 2 68 3 33 4 28 28 5 26 4 出口額 億美元 2 2 2 1 2 06 1 9 3 2 花卉企業(yè)數(shù) 個 2136 2139 2316 8 3 4 1 花農(nóng)收入 億元 115 121 1 124 8 3 1 4 2 數(shù)據(jù)來源 云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 表 2 2016 2018 年鮮切花發(fā)展情況 2016 年 2017 年 2018 年 2017 2018 年 同比增長 年均 增長 鮮切花種植面積 667 萬 m 2 20 9 21 8 22 7 4 1 4 2 鮮切花產(chǎn)量 億枝 100 6 110 3 112 2 1 7 5 7 鮮切花產(chǎn)值 億元 68 9 92 4 100 6 8 9 21 5 數(shù)據(jù)來源 云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)來源 云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 圖 3 2018 年云南花卉種植面積與產(chǎn)值占比 2018 年 云南省花卉種植總面積達(dá) 171 4 萬 畝 11 4 萬 hm 2 同比增長 9 7 總產(chǎn)值達(dá) 525 9 億元 同比增長 4 5 鮮切花 產(chǎn)量 112 2 億 枝 同比增長 1 7 盆栽花卉產(chǎn)量 4 28 億盆 同比增長 28 5 出口額 2 06 億美元 同比減少 1 9 花卉企業(yè)數(shù) 2316 家 同比增長 8 3 其中省級及以上龍頭企業(yè) 29 家 銷售收 入 1000 5000 萬元花企 137 家 5000 萬 1 億元 花企 17 家 1 億元以上花企 10 家 花農(nóng)合作 組織 544 家 花農(nóng)戶數(shù) 15 6 萬戶 種植大戶 18931 戶 花農(nóng)收入達(dá) 124 8 億元 從業(yè)人員達(dá) 39 57 萬人 繡球等鮮切花 新四大花旦 單個產(chǎn)品占全 國 70 以上市場份額 盆花增長迅猛 已經(jīng)成為云南產(chǎn)值最大的 花卉種類 隨著市場對小型化盆栽的需求持續(xù)增 長 及云南花卉物流運(yùn)輸?shù)倪M(jìn)一步便利化 觀花 和彩葉型盆栽面積和產(chǎn)量快速增長 2018 年云 南省盆花產(chǎn)量同比增長 28 5 產(chǎn)值同比增長 22 4 成為云南花卉最大增長點(diǎn) 以大花蕙蘭 盆栽玫瑰 多肉植物為代表的盆栽觀賞植物的 產(chǎn)量達(dá) 4 28 億盆 產(chǎn)值達(dá) 107 5 萬元 超過鮮 切花 其中大花蕙 蘭 產(chǎn)量占全國的 90 3 規(guī) 模 超過韓國和日本 盆栽玫瑰產(chǎn)量占全國的 80 以上 云南花卉產(chǎn)業(yè)由鮮切花 盆花 加工用花卉 綠化觀賞苗木 4 類組成 圖 3 4 前 3 類規(guī)模 優(yōu)勢明顯 其中鮮切花和盆花比重高出世界的 9 22 和 37 19 鮮切花 中 玫瑰 康乃馨和百 合的面積占全省切花總面積的 72 37 云南花卉為外向型產(chǎn)業(yè) 以鮮切花為例 省外銷售占 81 3 出口占 8 4 在國內(nèi)及亞 洲鮮切花市場享有市場主導(dǎo)權(quán)和定價權(quán) 云南 2018 年云南省鮮切花種植面積達(dá) 22 7 萬畝 1 5 萬 hm 2 占世界切花總面積的 35 35 鮮切花種植面積全球第一 鮮切花產(chǎn)量 112 2 億 枝 同比增長 1 7 產(chǎn)量連續(xù) 25 年保持全國 第一 占全國鮮切花總產(chǎn)量的 53 2016 2018 年鮮切花規(guī)模 產(chǎn)量和產(chǎn)值 年均增幅為 10 5 產(chǎn)值增幅最大 為 20 8 表 2 云南省鮮切花已從滇中地區(qū)擴(kuò)展延伸 至紅河 玉溪 楚雄等州市 規(guī)?；?標(biāo)準(zhǔn)化 種植的品種逾千個 玫瑰 康乃馨 洋桔梗和 數(shù)據(jù)來源 云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 圖 4 2017 年云南花卉種植面積與產(chǎn)值占比 加工用 花卉 20 綠化觀賞 苗木 28 盆花 25 鮮切花 27 種植面積 綠化觀賞苗木 17 鮮切花 13 盆栽觀 賞植物 7 加工用花卉 63 綠化觀賞苗木 26 鮮切花 27 盆栽觀賞植物 29 加工用花卉 18 種植面積 產(chǎn)值 溫室園藝 2020 05 16 本 期 策 劃 Special Planning 花卉產(chǎn)業(yè) 表 3 2017 年云南與各國花卉面積與產(chǎn)值比較 地區(qū) 面 積 667 萬 m 2 較上年 增長 產(chǎn) 值 億元 較上年 增長 產(chǎn)值 萬元 667m 2 印度 364 5 2 美國 293 2 608 6 2 1 荷蘭 67 3 0 9 549 1 1 4 7 4 中國云南 156 2 17 9 503 13 3 2 3 日本 40 2 2 2 265 6 13 9 6 6 哥倫比亞 10 2 4 7 88 2 0 6 8 6 厄瓜多爾 12 7 9 3 53 1 9 4 2 肯尼亞 6 1 0 44 8 7 2 7 3 數(shù)據(jù)來源 國際園藝生產(chǎn)者協(xié)會 AIPH 2017 年報(bào) 表 4 2017 年 云南與各國鮮切花種植面積與外銷額 出口額 比較 地區(qū) 面 積 667 萬 m 2 外銷額 億元 荷蘭 2 8 237 7 含進(jìn)口再轉(zhuǎn)出口部分 中國云南 20 9 89 6 哥倫比亞 10 2 88 2 厄瓜多爾 12 7 53 3 肯尼亞 6 1 44 8 數(shù)據(jù)來源 國際園藝生產(chǎn)者協(xié)會 AIPH 2017 年報(bào) 斗南鮮花批發(fā)市場已成為亞洲第一 世界第二大 的 鮮花交易市場 且多種 交易方式并存 批發(fā)占 49 電商占 23 直銷占 17 拍賣占 11 圖 5 其中 電商發(fā)展迅猛 到 2017 年全國 已上線電商 21 家 6 家完成融資或上 市 預(yù)計(jì) 2019 年電商銷售將達(dá) 600 多億元 圖 6 云南現(xiàn)代花卉產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢 目前云南花卉面積和產(chǎn)值增長 速度全球第一 面積和產(chǎn)值位列全球 第三 面積在美國 印度之后 總產(chǎn) 值僅低于美國和荷蘭 高于日本 厄 瓜多爾等國家 表 3 其中鮮切花 種植面積全球第一 外銷額全球第二 表 4 2018 年斗南鮮花批發(fā)市場鮮花 交易量達(dá) 67 3 億 枝 交易額 55 9 億 元 拍賣交易量達(dá) 17 9 億 枝 交易 額 26 億 元 表 5 斗南 兩市 年交易總量和交易總額亞洲第一 是 亞洲鮮切花行情的 風(fēng)向標(biāo) 和 晴 雨表 斗南花市屬世界性的花市 不但銷售本省所產(chǎn)花卉 還轉(zhuǎn)銷越南 泰國等國家以及廣東 海南等國內(nèi) 地 區(qū) 的花卉產(chǎn)品 云南現(xiàn)代花卉產(chǎn)業(yè)發(fā)展的 新趨勢 借助厚實(shí)的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和優(yōu)越的氣 候條件 以鮮切花為主的種苗產(chǎn)業(yè)發(fā) 展喜人 云南省累計(jì)育成花卉新品種 560 個 新品種研發(fā)規(guī)模全國第一 紅 唇 金輝 等自主研發(fā)花卉新優(yōu)品種 推廣種植面積達(dá) 5000 畝 330 hm 2 2018 年種籽和種苗種植面積達(dá) 9000 畝 600 hm 2 種籽和種苗產(chǎn)量分別 表 5 2016 2018 年云南花卉拍賣市場交易情況統(tǒng)計(jì) 2016 年 2017 年 2018 年 2017 2018 年同比增長 年均增長 交易量 億枝 12 00 13 72 17 94 30 76 22 55 交易額 億元 9 20 11 96 25 96 117 11 73 54 數(shù)據(jù)來源 云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 800 600 400 200 0 0 8 0 6 0 4 0 2 0 2016 2017 2018 2019 市場規(guī)模 億元 增長率 169 236 39 50 366 55 50 623 70 10 2016 2019 年中國鮮花電商行業(yè)規(guī)模 直銷 17 批發(fā) 49 電商 23 拍賣 11 數(shù)據(jù)來源 中國鮮花電商市場研究報(bào)告 2017 2018 圖 6 中國電商發(fā)展概況 探索期 2007 年 2008 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 爆發(fā)期 爆發(fā)期 愛尚鮮花上線 愛麗絲花藝生活館上線 花集網(wǎng)上線 御芬園鮮花上線 91 鮮花網(wǎng)上線 花在開上線 赫拉公主上線 野獸派上線 鐘愛鮮花上線 花田小憩上線 花集網(wǎng) A 輪融資 花點(diǎn)時間 B 輪融資 Flowerplus 花加 A 輪融資 愛尚鮮花上市 Flowerplus 花加 花點(diǎn)時間 鮮花說 花巴士完成 A 輪融資 Flowerplus 花加上線 花點(diǎn)時間上線 鮮花說上線 泰笛鮮花上線 24 鮮花在線上線 宜花上線 花娃上線 花卉貓上線 Roseonly 上線 數(shù)據(jù)來源 云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 圖 5 云南鮮花市場與銷售渠道構(gòu)成 出口 9 本地 3 拍賣 12 電商 23 對手交易 59 其他 6 國內(nèi) 88 鮮花市場 銷售渠道 溫室園藝 2020 05 17 農(nóng)業(yè)工程技術(shù) 溫室園藝 為 14 9 t 和 8 5 億株 同比分別增長 69 2 和 1 2 通過昆明國際花卉拍賣交易中心交 易的專利新品種共有 136 個 比上年增加了 51 個 新品種交易量 1 8 億 枝 新品種專利費(fèi) 收入 1484 16 萬元 鮮切花品種更新進(jìn)一步加快 隨著品種和品質(zhì)的不斷改善 云花替代進(jìn)口的 能力已經(jīng)有了較大提高 海關(guān)數(shù)據(jù)顯示 2018 年 鮮切花進(jìn)口額同比增長 20 7 增幅較 2017 年 的 47 2 下降 26 5 圖 7 2018 年 云南省逐步建成規(guī)模以上花卉園 區(qū) 26 個 總面積超過 20 萬 畝 1 3 萬 hm 2 占全省花卉面積的 12 紅河 玉溪 曲靖 麗江 楚雄 文山等地新增主要花卉園區(qū)完成投資超過 30 億元 面積達(dá) 2 萬 畝 1333 hm 2 2018 年 新增綠色種植鋼架大棚 542 5 萬 m 2 同比增長 81 8 其中新增智能控制溫室 13 6 萬 m 2 同 比增長 40 2 以愛必達(dá) 品元 創(chuàng)森 立深 新園等為代表的本土科技型企業(yè) 利用智能玻 璃溫室或薄膜溫室 采用基質(zhì)栽培的生產(chǎn)模式 推行水肥一體化和精準(zhǔn)高效種植方式 有效實(shí) 現(xiàn)了園區(qū)的減藥減肥 設(shè)施水平 產(chǎn)品質(zhì)量 單位面積效益均達(dá)到國際一流水平 其中玫瑰 智能栽培技術(shù)達(dá)到世界領(lǐng)先水平 晉寧 通海 瀘西 開遠(yuǎn)等花卉主產(chǎn)區(qū)企業(yè)及新型主體 利 用互聯(lián)網(wǎng) 精準(zhǔn)栽培技術(shù)對傳統(tǒng)生產(chǎn)方式進(jìn)行 提升改造 產(chǎn)量和質(zhì)量均實(shí)現(xiàn)大幅提升 利用 互聯(lián)網(wǎng) 精準(zhǔn)栽培 技術(shù)對第二代生產(chǎn)方式 進(jìn)行提升改造已成為產(chǎn)業(yè)新方向 表 6 云 南省采用綠色高效技術(shù)生產(chǎn)的鮮切花面積超過 5000 畝 330 hm 2 單位面積產(chǎn)量和產(chǎn)值較 傳統(tǒng)種植增加了 2 3 倍 隨著產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展 鮮切花全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展 為各個環(huán)節(jié)分工更加細(xì)化 專業(yè)性更加突出的 新型經(jīng)營模式 體現(xiàn)出了 3 個特點(diǎn) 一是鮮切 花電商迅速崛起并保持快速增長 在云南鮮切 花產(chǎn)品的外銷渠道中占比達(dá)到 25 以上 電商 的興起和發(fā)展有力拓展了 云花 的終端市場 培育了新的消費(fèi)群體 對穩(wěn)定全年鮮切花市場 行情 推動云花產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和加快 花卉 互聯(lián)網(wǎng) 發(fā)展進(jìn)程起到積極作用 二是專業(yè)的 鮮切花服務(wù)商不斷涌現(xiàn) 鮮切花產(chǎn)業(yè)向縱深方 向發(fā)展 出現(xiàn)專門從事鮮切花產(chǎn)品包裝 加工 集貨 物流 儲運(yùn) 銷售等業(yè)務(wù)的服務(wù)商群體 三是物流快遞服務(wù)的升級和配送成本下降 流 通環(huán)節(jié)越來越少 從云南直發(fā)花店和消費(fèi)者的 數(shù)量不斷增長 運(yùn)輸方式逐步從航空運(yùn)輸為主 數(shù)據(jù)來源 昆明國際花卉拍賣交易中心 圖 7 KIFA 新品種交易情況 表 6 云南鮮切花種植方式 第一代 第二代 第三代 生產(chǎn)設(shè)施 竹子或水泥棚 土壤栽培 人工澆水 鋼架薄膜 土壤栽培 簡易噴滴灌 智能玻璃或薄膜溫室 基質(zhì)栽培 水肥回收灌溉 加溫或補(bǔ)光 生產(chǎn)主體 普通農(nóng)戶 種植大戶 中小企業(yè) 新興企業(yè) 年產(chǎn)量 3 4 萬枝 667 m 2 4 6 萬枝 667 m 2 14 18 萬枝 667 m 2 年產(chǎn)值 2 5 3 0 萬元 667 m 2 4 5 8 0 萬元 667 m 2 15 20 萬元 667 m 2 成本 0 3 0 45 元 枝 0 55 0 6 元 枝 0 7 0 8 元 枝 質(zhì)量 AA 級 0 A 級 5 10 B 級 40 60 C 級以下 30 55 AA 級 3 以下 A 級 30 40 B 級 30 40 C 級以下 10 30 A 級以上 98 B 級 小于 3 照片 數(shù)據(jù)來源 云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 2014 2017 年昆明拍市 KIFA 新品種交易情況 15000 10000 5000 0 2014 2015 2016 2017 種植面積 畝 667 m 2 交易量 萬枝 交易額 萬元 溫室園藝 2020 05 18 本 期 策 劃 Special Planning 花卉產(chǎn)業(yè) 轉(zhuǎn)變?yōu)楣防滏溸\(yùn) 輸 和航空運(yùn)輸并重的局面 產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)分工更加細(xì)致 運(yùn)行更加高效 云南現(xiàn)代花卉產(chǎn)業(yè)存在的問題 及解決對策 近年來云南現(xiàn)代花卉產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大 質(zhì)量效益不斷優(yōu)化 但發(fā)展中也存在不少突出 問題 長期以來 找地難 租地難 生產(chǎn)配套設(shè) 施用地得不到保障等突出問題和矛盾極大地制 約了云南現(xiàn)代花卉品質(zhì)提升 設(shè)施升級和新技 術(shù)推廣應(yīng)用 與荷蘭專業(yè)化公司種植方式及肯 尼亞 哥倫比亞 厄瓜多爾的大農(nóng)場種植方式 相比 還有一定差距 一是生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備落后 花卉生產(chǎn)設(shè)施面積 僅 占花卉總面積的 27 較 荷蘭的 60 韓國的 57 還有較大差距 其中 近 70 還屬于竹子 水泥框架等簡易大棚 生 產(chǎn)分布零星 管理相對粗放 單位面積效益低 高品質(zhì)產(chǎn)品規(guī)?；┙o不穩(wěn)定 抵抗風(fēng)險能 力較弱 以玫瑰為例 云南省玫瑰切花產(chǎn)量僅 80 枝 m 2 左右 而荷蘭高達(dá) 200 枝 m 2 產(chǎn)值 更是云南的 6 倍 生產(chǎn)碎片化現(xiàn)象突出 圖 8 種植規(guī)模小而分散 不能滿足市場批量穩(wěn)定采 購的要求 二是云南省花卉產(chǎn)業(yè)經(jīng)營組織小 散 弱 企業(yè)整體實(shí)力弱 標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)?；?產(chǎn)不夠 集中度和組織化程度較低 云南的花 卉種植 80 由個體花農(nóng)完成 產(chǎn)業(yè)聚集度 集成度低 單位面積產(chǎn)出率低 2017 年云南 省花卉企業(yè) 2139 家 花農(nóng) 18 萬戶 每個生產(chǎn) 主體平均種植面積為 7 畝 4700 m 2 是荷 蘭的 24 肯尼亞的 1 5 單位面積產(chǎn)量僅 為他們的 25 50 圖 9 新主體的培育 急需加強(qiáng) 云南省花卉新品種研發(fā)創(chuàng)新存在諸多困難 一是花卉品種長期依賴國外 資源轉(zhuǎn)化利用率 低 國外先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn) 生產(chǎn)技術(shù) 新優(yōu)品 種引進(jìn)和利用不足 專業(yè)科技推廣服務(wù)體系缺 位 人才隊(duì)伍欠缺 自主創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化率低 科技創(chuàng)新在產(chǎn)業(yè)中的推動力較弱 二是花卉種 圖 8 生產(chǎn)主體對比 數(shù)據(jù)來源 國際園藝生產(chǎn)者協(xié)會 AIPH 2017 年報(bào) 圖 9 各國生產(chǎn)主體比較 8 6 哥倫比亞 荷蘭 肯尼亞 日本 厄瓜多爾 中國云南 產(chǎn)值 萬元 667 m 2 7 4 7 3 6 6 4 2 2 3 10 8 6 4 2 0 30 2 76 7 95 2 69 0 21 0 3 0 95 全球 日本 中國 美國 中國云南 荷蘭 韓國 世界及主要國家和地區(qū)花卉企業(yè)規(guī)模 萬家 40 30 20 10 0 云南 荷蘭 美國 肯尼亞 單個主體平均種植面積 667 m 2 500 400 300 200 100 0 溫室園藝 2020 05 19 農(nóng)業(yè)工程技術(shù) 溫室園藝 質(zhì)資源收集和儲備基地規(guī)模小 分布散 實(shí)力 弱 野生花卉品種收集和保存缺乏工作團(tuán)隊(duì) 支 持資金不足 三是世界新優(yōu)品種引進(jìn)僅靠品 種代理商和部分企業(yè) 力量單薄 集中試種和 展示條件差 四是受限于當(dāng)前知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的 機(jī)制不完善 國外育種人對我國知識產(chǎn)權(quán)保護(hù) 環(huán)境缺乏足夠信心 知識產(chǎn)權(quán)收益估值低 制 約了國外新品種 的 引進(jìn)與應(yīng)用 種苗繁育技術(shù) 有待提升 五是云南省花卉新品種選育步伐慢 自主研發(fā)新品種商業(yè)化種植規(guī)模小 六是種苗 繁育技術(shù)有待提升 優(yōu)質(zhì)種苗規(guī)?；?標(biāo)準(zhǔn)化 供給不足 以最大花卉種類玫瑰為例 云南省累計(jì) 2016 年 獲得授權(quán)的自主選育品種數(shù)量僅 為 英國的 0 82 法國的 0 86 荷蘭的 0 92 德國的 9 95 圖 10 總之 云南省花卉產(chǎn) 品總體規(guī)模龐大 但優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品數(shù)量少 供給不足 新品種和新技術(shù)推廣應(yīng)用難 品種研發(fā)與保護(hù) 滯后 制約產(chǎn)業(yè)核心競爭力提升 市場主導(dǎo)地 位尚未穩(wěn)固 2017 年玫瑰 康乃馨 百合 洋桔梗 繡球 非洲菊等主要切花均價 2 76 元 枝 較上年增 長 21 好花好價 與 好花價高暢銷 劣 花價低滯銷 的市場銷售格局基本形成 旺盛 的市場拉高了優(yōu)質(zhì) 產(chǎn) 品的價格 2017 年 優(yōu)質(zhì) 玫瑰價格比 2013 年增長 30 以上 其中 AA 級價格更是增長了 115 27 表 7 優(yōu)質(zhì)品 供應(yīng)不足 無法滿足市場需求 以玫瑰為例 優(yōu)質(zhì)花 AA A B 級 所占比例不足總交易 量的 30 圖 11 云南省花卉產(chǎn)業(yè)屬外向型產(chǎn)業(yè) 競爭不在 家門口 產(chǎn)業(yè)發(fā)展與國際花卉產(chǎn)業(yè)息息相關(guān) 云花 90 以上銷往國內(nèi)大中城市 覆蓋全國所 有花卉市場 出口至世界 46 個國家和地區(qū) 但 是受種植分散影響 生產(chǎn)主體缺乏主動開拓市 場的意識和能力 產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重 缺乏優(yōu)質(zhì) 產(chǎn)品差異化生產(chǎn) 另外 鮮切花加工產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 化體系建設(shè)不夠健全 從原材料種植 中間產(chǎn) 品加工到終端產(chǎn)品加工和安全檢測的一系列標(biāo) 準(zhǔn)體系還有待進(jìn)一步完善 且龍頭企業(yè)引領(lǐng)和 服務(wù)整個產(chǎn)業(yè)的動力不足 低價競爭時有發(fā)生 市場開拓有待加強(qiáng) 產(chǎn)品營銷和企業(yè)品牌打造 亟待借力而上 持續(xù)發(fā)力 云南花卉采后處理沒有建立全程冷鏈體系 缺少規(guī)模化 集約化及規(guī)范化的儲存 加工 中轉(zhuǎn)集散平臺 外銷花卉 80 以上的產(chǎn)品是租 賃農(nóng)民小而散 無冷儲條件 不穩(wěn)定的加工場 地進(jìn)行分揀 包裝和發(fā)貨 大多數(shù)鮮切花產(chǎn)地 采后處理不規(guī)范 沒有產(chǎn)地預(yù)冷 影響花卉品質(zhì) 損耗高達(dá) 20 花卉物流運(yùn)輸服務(wù)質(zhì)量和效率整體水平較 低 飛機(jī)運(yùn)輸缺乏全程冷鏈 機(jī)場集貨點(diǎn)冷藏 條件有限 機(jī)場停留時間長 汽車運(yùn)輸環(huán)節(jié) 冷鏈或恒溫運(yùn)輸車輛少 車 廂 溫控 裝載設(shè)備 表 7 KIFA 玫瑰單價變化 等級價格 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 增長率 AA 1 31 1 30 2 38 1 50 2 82 115 27 A 1 19 1 41 1 53 1 46 1 60 34 84 B 0 96 1 11 1 17 1 14 1 30 35 61 C 0 69 0 77 0 73 0 79 0 90 30 46 D 0 52 0 56 0 49 0 57 0 62 18 41 年均價 元 0 73 0 83 0 81 0 84 0 93 26 75 數(shù)據(jù)來源 國家林業(yè)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 圖 10 各國玫瑰育種數(shù)量 數(shù)據(jù)來源 昆明國際花卉拍賣交易中心 圖 11 KIFA 玫瑰質(zhì)量變化 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 英國 100 80 60 40 20 0 2012 年 低級花比例 優(yōu)質(zhì)花比例 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 5387 5087 4771 3997 3856 442 79 44 法國 荷蘭 丹麥 美國 德國 中國 云南 玫瑰授權(quán)品種數(shù)量 溫室園藝 2020 05 20 本 期 策 劃 Special Planning 花卉產(chǎn)業(yè) 和技術(shù)落后 部分企業(yè)開通了昆明至北上廣深 及泰國等幾條冷鏈線路 無法覆蓋主要城市 且目的地 最后一公里 配送服務(wù)不到位 導(dǎo) 致很多鮮切花無法順利實(shí)現(xiàn)直銷 很難適應(yīng)現(xiàn) 代消費(fèi)市場快捷 高效物流配送的要求 加上 鮮切花包裝依然大而重 缺乏小包裝或針對終 端市場的專業(yè)化 個性化包裝 貨損大 成本高 物流運(yùn)輸損耗高達(dá) 35 到客戶端瓶插期只有 5 7 天 表 8 僅為進(jìn)口花卉瓶插期的一半 圖 12 嚴(yán)重影響了云花品牌形象 2018 年僅滇池流域每年產(chǎn)生的花卉廢棄 物 就 高達(dá) 300 萬 t 這些廢棄物木質(zhì)纖維素含 量較高 不易降解 隨意堆放產(chǎn)生腐殖質(zhì) 可 通過各種渠道進(jìn)入水環(huán)境 增加環(huán)境氮磷污染 此外 傳統(tǒng)花卉種植 需要施用定量的農(nóng)藥和 化肥 將隨雨水和地表徑流 形成面源污染 影響到周邊河道及湖泊的水質(zhì) 給湖泊水環(huán)境 帶來壓力 云南是世界知名的 植物王國 世界花 園 具有全球最豐富的觀賞花卉 加工用花 卉和花卉旅游資源 2017 年 花卉二 三產(chǎn) 占總產(chǎn)值比重僅為 6 和 23 圖 13 究 其原因 一是云南絕大部分可食用花卉未進(jìn)入 品種 儲存溫度 儲存時間 理論瓶插期 25 玫瑰 30 3天 4 4 天 20 3天 5 6 天 10 3天 6 8 天 2 10 天 7 2 天 合格 國家或地方的新資源食品目錄 無法大規(guī)模開 發(fā)利用 二是對花旅線路和景區(qū)缺乏設(shè)施提升 和品牌宣傳 省外認(rèn)知度低 資源優(yōu)勢還未形 成產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢 對于勞動力的依賴導(dǎo) 致行業(yè)的不穩(wěn)定 就花卉產(chǎn)業(yè)來說 花卉生產(chǎn) 具有短周期 不耐儲等特點(diǎn) 需要大量的人力 來維持正常生產(chǎn) 但當(dāng)疫情發(fā)生 員工無法及 時返回崗位 勞動力缺乏成為絕大多數(shù)企業(yè)面 臨的問題 影響了生產(chǎn)規(guī)模與產(chǎn)量恢復(fù) 造成 許多企業(yè)無法正常生產(chǎn) 由于多地交通限制 物流鏈?zhǔn)艿接绊?造成了鮮花積壓的情況 整 個行業(yè)基本停滯 客戶的需求也相對減少 有 些花卉檔口為春節(jié)備的貨 因?yàn)闆]人光顧最終 不得不扔掉 虧得血本無歸 眾多花企花農(nóng)都將寶 壓在春節(jié)和情人節(jié) 無論是鮮切花還是盆栽 都趕在早春季節(jié)集中上市 疫情恰巧在此時出 現(xiàn) 給花卉行業(yè)帶來重大損失 進(jìn)一步加大對云南省花卉產(chǎn)業(yè) 的 引導(dǎo)培育 力度 促進(jìn)花卉產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級 提質(zhì)增效 實(shí) 現(xiàn) 花卉產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展 對滿足人民日益增長 的美好生活需要以及實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略 建設(shè) 美麗中國都具有重要的現(xiàn)實(shí)意義 建議出臺 推 進(jìn)云南花卉產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的意 表 8 鮮切花流通溫度與品質(zhì)關(guān)系 數(shù)據(jù)來源 云南省農(nóng)業(yè)廳統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 圖 13 云南花卉產(chǎn)業(yè)比重變化 50 40 30 20 10 0 采收 云南現(xiàn)行模式 國際通行模式 預(yù)冷 加工 短途運(yùn)輸 市場售賣 批發(fā)配貨 預(yù)冷 長途運(yùn)輸 銷地市場 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2013 2017 2022E 一 二 三產(chǎn)比重變化 數(shù)據(jù)來源 云南省農(nóng)業(yè)廳統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 圖 12 鮮切花流通溫度曲線對比 夏季 數(shù)據(jù)來源 云南省農(nóng)業(yè)廳統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 溫室園藝 2020 05 21 農(nóng)業(yè)工程技術(shù) 溫室園藝 見 進(jìn)一步加大花卉產(chǎn)業(yè)的培育引導(dǎo)力度 確立高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo) 著力在提質(zhì)增效上下功 夫 深入挖掘花卉產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿?特別是全球 最豐富的觀賞花卉 加工用花卉和花卉旅游資 源 力爭用 5 年時間把花卉產(chǎn)業(yè)做成千億產(chǎn)業(yè) 推動云南花卉產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展 依托云南省內(nèi)外科研院所的技術(shù) 支 持 制 定云南花卉高質(zhì)量發(fā)展生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 利用云 南省土肥 植保 農(nóng)技推廣等各類基層農(nóng)業(yè)技 術(shù)推廣服務(wù)機(jī)構(gòu) 構(gòu)建覆蓋全省范圍的花卉種 植技術(shù)推廣服務(wù)平臺 加大花卉產(chǎn)業(yè)綠色投入 品使用 加強(qiáng)花卉抗病性品種研發(fā) 實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì) 種苗 種球的標(biāo)準(zhǔn)化 規(guī)?；┙o 加大花卉 設(shè)施環(huán)境改善 對花卉種植基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)按建 成規(guī)模給予一定額度的財(cái)政補(bǔ)助 把溫室大棚 水肥一體化設(shè)備 環(huán)境調(diào)控設(shè)備和保鮮冷庫等 配套設(shè)施設(shè)備納入農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼范圍分層次給 予補(bǔ)貼 推廣花卉生態(tài)高效栽培技術(shù) 對實(shí)施 無土栽培 水肥一體化 循環(huán)水肥利用 節(jié)水 灌溉等與設(shè)施相配套的綠色高效種植技術(shù)的企 業(yè) 基地給予相關(guān)稅費(fèi)優(yōu)惠 政策扶持 推動 精準(zhǔn)施肥施藥 加強(qiáng)病蟲害防治技術(shù)的綜合運(yùn) 用 提高花卉品質(zhì) 減少肥藥過多導(dǎo)致的環(huán)境 污染 發(fā)揮產(chǎn)業(yè)園區(qū)示范帶動作用 新建和改 造提升一批規(guī)?；?標(biāo)準(zhǔn)化 生態(tài)高效的現(xiàn)代 花卉產(chǎn)業(yè)園區(qū) 加大花卉 本土新品種研發(fā)力度 引導(dǎo)各類研發(fā)主體明確 研發(fā)層次和研發(fā)方向 在增加本土新品種研發(fā) 數(shù)量的同時 不斷提高本土新品種的穩(wěn)定性 提升研發(fā)成果的轉(zhuǎn)化運(yùn)用率 確保新品種能直 接面向市場 從而引領(lǐng)中高端鮮切花市場 引入國際知名 育種商 設(shè)施設(shè)備企業(yè) 通過新品種 新技術(shù) 的引進(jìn) 集成和推廣 提升鮮切花品質(zhì)及種植 水平 引入國際一流的 品牌咨詢策劃公司 以國家品牌為定位 對花 卉品牌進(jìn)行全方位整體策劃 打造花卉 優(yōu)質(zhì) 美麗 綠色 美好 的品牌形象 將 云花 打造成為可以代表中國小康社會和人民美好生 活的重要象征 加快制定符合云南省花卉行業(yè)現(xiàn)狀 并 與國際貿(mào)易接軌的相關(guān)花卉流通標(biāo)準(zhǔn) 不斷 完善花卉物流的采后處理標(biāo)準(zhǔn) 包裝標(biāo)準(zhǔn) 保鮮標(biāo)準(zhǔn) 運(yùn)輸標(biāo)準(zhǔn)和冷鏈標(biāo)準(zhǔn) 切實(shí)降低流 通環(huán)節(jié)損耗 建立區(qū)域性儲貨中心和冷鏈物 流體系 引進(jìn)國內(nèi)外有實(shí)力的企業(yè)在云南省 花卉生產(chǎn)集中區(qū)和重點(diǎn)消費(fèi)城市 建立集冷 儲 采后處理 包裝 分揀 集散等功能為 一體的產(chǎn)地型終端集散中心和冷鏈物流體系 通過規(guī)模化 集約化 標(biāo)準(zhǔn)化 智能化的操 作 提高花卉產(chǎn)品到達(dá)終端市場的配送效率 和質(zhì)量水平 打造包含花卉種植 采后處理 冷鏈物流 市場在內(nèi)全產(chǎn)業(yè)鏈的大數(shù)據(jù)云服 務(wù)平臺 實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享 支 持設(shè)立 積極引入一批回收綜合利用鮮 切花廢棄物的生物技術(shù)公司 建設(shè)花卉生產(chǎn) 廢 棄物資源化利用項(xiàng)目 通過給予必要的稅收 信貸等方面的優(yōu)惠 鼓勵企業(yè)將花卉廢棄物處 理向無害化 工廠化 資源化 商品化方向發(fā)展 建立健全鮮切花廢棄物回收處理系統(tǒng) 在花卉 交易市場 種植基地等地 采用政府建設(shè)與企 業(yè) 花農(nóng)自建結(jié)合等方式 建立規(guī)范的花卉廢 棄物收處中心 加大補(bǔ)貼和 枝 持力度 鼓勵企 業(yè)和花農(nóng)購置中小型秸稈還田機(jī)械 堆漚肥設(shè) 施 建立鮮切花廢棄物機(jī)械還田 堆漚肥還田 有機(jī)栽培基料化等資源化利用示范點(diǎn) 用示范 帶動 用效益吸引 讓企業(yè) 花農(nóng)在廢棄物利 用體系建設(shè)中發(fā)揮積極作用 由勞動密集型向技術(shù) 密集型轉(zhuǎn)化是現(xiàn)代花卉產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然方向 大力推廣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)自動化 發(fā)展設(shè)施農(nóng)業(yè) 大 下轉(zhuǎn)第 28 頁 溫室園藝 2020 05 28 本 期 策 劃 Special Planning 花卉產(chǎn)業(yè) 成功的品種有 西諾紅 羅賓娜 贊比西 皇 帝 競爭 科瓦多 等 去年又引進(jìn)了 異 國陽光 伊蓮娜 伊莎貝拉 滑雪板 等重瓣百合新品種 同時還引進(jìn)了 香雪蘭 雀 梅 魯?shù)B 銀葉菊 雪柳 飛燕草 藍(lán) 星 等草花新品種 與科研院所聯(lián)合 進(jìn)行產(chǎn)學(xué)研合作 加大 新技術(shù) 新設(shè)備 特別是溫光水肥自動控制系 統(tǒng)及遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)的引進(jìn)應(yīng)用 減輕設(shè)施內(nèi)生 產(chǎn)過程中花農(nóng)的勞動強(qiáng)度 同時通過推廣標(biāo)準(zhǔn) 化種植技術(shù) 提高鮮切花品質(zhì) 增加出口競爭力 提高生產(chǎn)效益 通過培育和招商引資 重點(diǎn)扶持發(fā)展與農(nóng) 民建立穩(wěn)定產(chǎn)銷協(xié)作關(guān)系的鮮切花流通企業(yè)以 及農(nóng)民專業(yè)合作社 同時還要提高花卉產(chǎn)業(yè)市 場化水平 積極打造電子商務(wù)平臺 推廣 電 商 農(nóng)戶 的銷售模式 實(shí)現(xiàn)多元化 多樣化 銷售模式 2012 年 凌馨 牌花卉被評為遼寧省名牌 產(chǎn)品和著名商標(biāo) 對 后來的鮮切花銷售產(chǎn)生了 積極影響 未來還要繼續(xù)強(qiáng)化品牌建設(shè)與宣傳 著力培育一批帶動能力強(qiáng) 品牌知名度高 產(chǎn) 品具有競爭力的龍頭企業(yè)與合作社 從而提高 凌源花卉 的 市場占有率和知名度 形 成品牌效 應(yīng) 建立全國花木之鄉(xiāng)的優(yōu)秀范本 作者簡介 任海 1966 男 遼寧凌源人 農(nóng)業(yè) 技術(shù)推廣研究員 主要從事蔬菜花卉新品種 新技術(shù) 新裝備的引進(jìn) 試驗(yàn)和示范推廣工作 上接第 21 頁 規(guī)模推廣智能溫室 利用設(shè)施農(nóng)業(yè)的智能化和 自動化技術(shù) 有效減少生產(chǎn)所需人力 靈活高 效地開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)活動 以應(yīng)對疫情或其他不 可抗力帶來的負(fù)面影響 為市場提供充足的 優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品 花卉行業(yè)應(yīng)該在創(chuàng) 新營銷方面下功夫 如鮮花線上拍賣 花卉電 商 花店社群分銷 企業(yè)直播 云花品牌宣傳 等方式 學(xué)習(xí)利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)進(jìn)行線上營銷 加強(qiáng)線上服務(wù)和 5G 時代的短視頻應(yīng)用普及 探索新零售和社區(qū)團(tuán)購 改變傳統(tǒng)銷售模式 探索網(wǎng)絡(luò)銷售渠道 跳過傳統(tǒng)的實(shí)體花店 讓 鮮花從基地直接到終端客戶手中 B2B 平臺 的出現(xiàn)縮短了交易鏈條 依靠渠道的便利性 優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品能夠更快速地打開市場 創(chuàng)造新型交 易模式 首先調(diào)整花期 避免 集中上市 根據(jù)種植品類 種植區(qū)域 氣候條件 種植時間等專業(yè)管理 通過修剪 施肥 用藥 控溫等措施調(diào)整花卉的出產(chǎn)期 促進(jìn)花卉種植 端朝著集中化 標(biāo)準(zhǔn)化方向發(fā)展 提高品質(zhì)和 產(chǎn)量 其次發(fā)展多樣化種植 增加花品種植多 樣性 讓鮮花上市時間均勻分布 不集中搶在 某一季 避免因一個熱季的損失而造成難以彌 補(bǔ)的虧損 再次加大科技創(chuàng)新力度 提升花品 質(zhì)量 打造特色品牌 品質(zhì)把握好 口碑 競 爭力就隨之而來 品牌溢價 的優(yōu)勢會更加 明顯 發(fā)展道路更加長遠(yuǎn) 作者簡介 楊明珊 1984 女 云南人 助理農(nóng) 藝師 研究方向?yàn)榛ɑ芗夹g(shù)推廣 設(shè)施園藝等 通信作者 陸琳 1969 女 廣西人 高級工程師 研究方向?yàn)樵O(shè)施農(nóng)業(yè) 農(nóng)業(yè)機(jī)械 農(nóng)業(yè)園區(qū)和產(chǎn)業(yè)規(guī) 劃等