改革開放以來，我國蔬菜產(chǎn)業(yè)取得了長足的發(fā)展，在保障市場供應、增加農(nóng)民收入、擴大貿(mào)易優(yōu)勢等方面發(fā)揮了不可替代的作用。隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革步入深水區(qū)，綠色高效高質(zhì)量發(fā)展成為我國農(nóng)業(yè)的必然選擇，在推進種植結(jié)構(gòu)調(diào)整的進程中，蔬菜種植的比較收益占優(yōu)，依舊承擔著 2020 年實現(xiàn)全面脫貧和鄉(xiāng)村振興“產(chǎn)業(yè)興旺”的重要職責。面對國際經(jīng)濟貿(mào)易形勢日益嚴峻的挑戰(zhàn)， 2019 年總體來看，我國蔬菜供需平衡有余，市場運行以穩(wěn)為主，貿(mào)易順差優(yōu)勢局面繼續(xù)保持，價格波動符合常年季節(jié)性規(guī)律，但受 2018 年價格低迷和春季不利天氣影響， 3 8 月持續(xù)保持歷史同期高位，秋季短暫下行后反彈明顯。預計 2020 年我國蔬菜市場整體運行平穩(wěn)，菜農(nóng)生產(chǎn)積極性不減，品種結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，市場供給寬松的局面仍將繼續(xù)保持，整體價格水平或穩(wěn)中有降； 2019 年價格明顯高于常年的個別蔬菜品種，要注意防范賣難情況發(fā)生，種植面積調(diào)整要小幅慢行，避免盲目減種、擴種引發(fā)市場大幅波動風險。1 2019 年我國蔬菜市場運行分析2019 年我國蔬菜市場價格總體高位運行，雖然 5 7 月創(chuàng)歷年價格新高，但基本符合常年季節(jié)性波動規(guī)律（李崇光和包玉澤， 2012），呈現(xiàn)弱 “ W”形波動態(tài)勢。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部重點監(jiān)測的 28 種蔬菜全國年均批發(fā)價每千克 4.21 元（截至 2019 年12 月 20 日），同比上漲 18.3%，較近 5 年周期平均水平上漲 12.5%，增長幅度較大。從歷年蔬菜價格漲幅來看，近 5 年的年均漲幅為 3.0%，較上 5 年放緩 0.4 個百分點（圖 1）。1.1 蔬菜價格依然呈現(xiàn)季節(jié)性波動規(guī)律，品種分化性和省份區(qū)域性特征明顯1.1.1 蔬菜價格波動具有季節(jié)性特征 與往年相比， 2019 蔬菜價格季節(jié)性波動規(guī)律依然呈現(xiàn)，但表現(xiàn)為弱“ W”形，波動態(tài)勢放緩，周期收窄，波峰波谷壓縮。第一季度，由旺盛的“雙節(jié)”消費拉動，節(jié)日效應呈現(xiàn)，蔬菜市場價格由年初的較低水平快速張晶，女，博士研究生，助理研究員，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)產(chǎn)品市場分析預警團隊蔬菜首席分析師，專業(yè)方向：產(chǎn)業(yè)信息分析、農(nóng)業(yè)信息管理，E-mail： zhangjing01caas.cn *通訊作者：孔繁濤，男，博士，研究員，博士生導師，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)產(chǎn)品市場分析預警團隊蔬菜首席分析師，專業(yè)方向：農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理、農(nóng)業(yè)信息技術(shù)， E-mail： kongfantaocaas.cn收稿日期： 2019-12-22；接受日期： 2019-12-28基金項目：國家自然科學基金項目（ 31224805， 71573263）2019 年我國蔬菜總供給和總需求基本平衡，市場運行相對穩(wěn)定，價格整體高企， 5 7 月蔬菜價格創(chuàng)歷史新高，但仍然符合季節(jié)性波動規(guī)律。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部蔬菜市場分析預警團隊從蔬菜價格、生產(chǎn)、貿(mào)易入手，重點剖析 2019 年蔬菜市場運行態(tài)勢，深入研判 2020 年蔬菜供需形勢，并提出蔬菜產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展對策。2019 年我國蔬菜市場運行分析與2020 年展望張 晶1吳建寨1孔繁濤2*沈 辰1周向陽1朱孟帥1張慕明3（1中國農(nóng)業(yè)科學院農(nóng)業(yè)信息研究所，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)重點實驗室，北京 100081；2中國農(nóng)業(yè)科學院特產(chǎn)研究所，吉林長春 130112；3中國蔬菜協(xié)會，北京 100081） 1 中 國 蔬 菜 CHINA VEGETABLES產(chǎn)業(yè)廣角2020（ 1）： 1 - 8網(wǎng)絡首發(fā)時間：2020-01-21 14:01:05網(wǎng)絡首發(fā)地址：http:/kns.cnki.net/kcms/detail/11.2326.s.20200120.1015.002.html升至全年高點， 3 月菜價較近 3 年同期上漲 7.1%，主要原因是由于 2 月中后期全國范圍的雨雪天氣和“倒春寒”導致節(jié)后蔬菜生產(chǎn)進度的整體放緩，加之大范圍雨雪影響蔬菜采收及運輸流通，地產(chǎn)蔬菜和外調(diào)蔬菜供應同時趨緊；疊加春節(jié)后南方持續(xù)陰雨寡照，露地蔬菜定植晚于往年，北方設施蔬菜由于光照不足，產(chǎn)量偏低，品種產(chǎn)地轉(zhuǎn)換不暢等因素，共同造成菜價居高不下。第二季度，隨著天氣轉(zhuǎn)暖，蔬菜價格呈季節(jié)性下行走勢，價格回落呈“先慢后快”特征，價格水平明顯高于往年同期?！跋嚷钡闹饕蚴潜辈扛呔暥认那锸卟藘?yōu)勢區(qū)入夏時間有所延后，部分茄果類蔬菜采收推遲，導致蔬菜品種產(chǎn)地轉(zhuǎn)換不暢，菜價季節(jié)性回落趨勢放緩?！昂罂臁钡闹饕蚴? 月以后隨著氣溫回升，蔬菜生產(chǎn)恢復較快，市場供應量加大、品種豐富，菜價開始出現(xiàn)顯著下跌。但二季度蔬菜價格比常年同期總體偏高，主要原因是受 2018 年冬季菜價偏低影響， 2019 年春季蔬菜種植面積有所調(diào)減。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部 580 個蔬菜生產(chǎn)重點縣信息監(jiān)測， 3 月底在田蔬菜面積 7.1 萬 hm2（ 107 萬畝），同比減少 2.2%，產(chǎn)量 74 萬 t，同比減少 1.5%。第三季度，全國 7 月高溫多雨及強對流天氣增多，部分蔬菜產(chǎn)區(qū)、部分蔬菜品種采收和運輸受到短期不利影響，而菜價出現(xiàn)小幅上漲后較往年提前約 1 個月的時間進入下行區(qū)間，主要是因為前期生產(chǎn)進度有所推遲的北方夏涼蔬菜大量上市，尤其是番茄等茄果類蔬菜保持低位運行。從蔬菜主產(chǎn)省份供應量看，北方產(chǎn)區(qū)夏秋露地蔬菜面積總體穩(wěn)定，設施蔬菜面積小幅增加，尤其是內(nèi)蒙古、甘肅、寧夏的高原夏菜，供給較為充足，“北菜南運”和“西菜東運”有效平抑了全國菜價（張晶 等， 2019）；從主要批發(fā)市場蔬菜交易量看， 2019 年前 30 周累計交易量 1 183 萬 t，與 2018 年基本持平，但 2019年夏季并沒有遇到 2018 年那樣的大范圍臺風災害，所以整體供應寬松，菜價下行。第四季度，隨著夏季高溫天氣結(jié)束，全國廣大區(qū)域進入適宜蔬菜生產(chǎn)季節(jié)，黃淮流域、長江流域以及陜南等中部地區(qū)的秋季蔬菜大量上市，廣東等南方產(chǎn)區(qū)葉菜類蔬菜也進入收獲旺季，故每年 11月底蔬菜產(chǎn)地價格整體處于低位運行；之后絕大部分露地蔬菜和以塑料大中棚為主的秋延后設施生產(chǎn)將陸續(xù)結(jié)束，蔬菜上市量大幅減少，越冬反季節(jié)設施生產(chǎn)成本增加，導致蔬菜價格進入上行通道。同時，冬季隨南方各冬春蔬菜主產(chǎn)區(qū)成為蔬菜市場供應的中堅力量，市場價格話語權(quán)增強，加之這些地區(qū)上市的豆類蔬菜價格偏高，帶動蔬菜市場總體價格上漲；個別品種受前期價格低迷影響，種植結(jié)構(gòu)調(diào)整后，減種造成后期價格反彈，如西葫蘆和黃瓜等。受前期整體菜價偏高影響，冬春蔬菜種植意愿較強，蔬菜供應充足，但隨著冬季生產(chǎn)、流通成本增加，菜價仍然保持季節(jié)性上揚（圖 2）。1.1.2 蔬菜價格波動具有品種分化性特征 分品種看，按照葉菜類（包括普通白菜、芹菜、菠菜、大白菜）、甘藍類（包括花椰菜、青花菜、甘藍）、瓜菜類（包括冬瓜、黃瓜、南瓜、西葫蘆）、根莖類（包括白蘿卜、胡蘿卜、馬鈴薯）、茄果類（包括茄子、圖 2 2019 年我國蔬菜價格走勢及周期性波動情況圖 1 2009 2019 年我國蔬菜價格走勢數(shù)據(jù)來源于農(nóng)業(yè)農(nóng)村部信息中心，下圖同。4.54.03.53.02.52.01.51.00.50¤ w© 'ls· kg-1¤-2009 2011 2013 2015 2017 20192010 2012 2014 2016 20185¤£ w 201920162017201820156.05.55.04.54.03.53.02.5£ w'ls· kg-18-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 中 國 蔬 菜 CHINA VEGETABLES產(chǎn)業(yè)廣角番茄、青椒、尖椒）以及大蒜和生姜分組，計算月均批發(fā)價格，發(fā)現(xiàn)菜價波動趨勢呈現(xiàn)明顯的品種分化特征（圖 3）。其中，葉菜類、甘藍類、瓜菜類及茄果類蔬菜均呈現(xiàn)較為明顯的季節(jié)性波動，茄果類尤為明顯，且相對不易貯運的葉菜類和甘藍類蔬菜生產(chǎn)周期短，價格隨季節(jié)變化年內(nèi)出現(xiàn) 2 次波峰波谷小周期，而茄果類和瓜菜類蔬菜生長、采收周期長，耐貯運性能好，年內(nèi)只波動 1 個周期；大蒜、生姜等可以跨年份貯藏、周年可售的小宗農(nóng)產(chǎn)品，2019 年處于本輪價格周期的波動上漲階段，年內(nèi)價格持續(xù)走高；根莖類蔬菜整體價格水平不高，全年價格保持基本平穩(wěn)。1.1.3 蔬菜價格波動具有省份區(qū)域性特征 從省域蔬菜批發(fā)價格看，以批發(fā)市場所在的省份劃分（不包括青海和西藏），將重點監(jiān)測的 28 種蔬菜年度批發(fā)均價從高到低排列（圖 4），呈現(xiàn)明顯的省域產(chǎn)銷區(qū)差異：一是蔬菜主產(chǎn)大省河南、山東、寧夏、河北、貴州、江蘇等省份，平均菜價水平較低，而距離蔬菜生產(chǎn)集聚中心較遠（吳建寨 等， 2015）的省份，菜價相對較高，如價格排在前 3 位的福建、新疆和四川等。二是直轄市大城市的菜價水平出現(xiàn)分化。一般認為大城市生活成本高，菜價偏高也屬合理，如上海等長三角經(jīng)濟發(fā)達省市即為如此，但北京和天津的菜價卻相對低廉。原因之一是京津地區(qū)居民鮮活農(nóng)產(chǎn)品消費水平相對于長三角地區(qū)偏低，價格敏感度較高，所以作為主銷區(qū)市場，基本實現(xiàn)買全國賣全國，具有較強的議價能力，可以獲得低價供應；原因之二則是距離人工成本較低的夏涼蔬菜主產(chǎn)區(qū)（河北、寧夏等）和冬春設施蔬菜主產(chǎn)大省（山東等）距離較近，低成本蔬菜供應充足且運輸成本不高，多因素疊加，使得其菜價處于全圖 3 2019 年我國蔬菜品類價格波動趨勢圖 4 2019 年我國各省份蔬菜批發(fā)均價國較低水平，有利于保障鮮菜供應和健康消費。從蔬菜品種的省際價格差異看，大蒜、生姜、甘藍類、茄果類、葉菜類、瓜菜類和根莖類蔬菜的省際價格標準差從高到底分別為 1.52、 1.40、 1.01、0.85、 0.78、 0.42 和 0.39，其中大蒜、生姜、甘藍類蔬菜的省際價格差異較大，根莖類和瓜菜類蔬菜的省際價格差異較小。其原因是大蒜、生姜和甘藍類蔬菜的產(chǎn)地相對集中，對自然條件依賴度高，所以價格的區(qū)域性特征明顯，而其他類別的蔬菜生產(chǎn)分布較廣，區(qū)域差異不明顯。1.2 生產(chǎn)供應總體充足，成本上升壓縮菜農(nóng)收益空間1.2.1 蔬菜生產(chǎn)規(guī)模趨穩(wěn)，布局向優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)集中 2018 年全國蔬菜（不含瓜果）播種面積約2« + : 2«94Ì2« W:Ì +O i9>2«1086420£ w'ls· kg-18-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12G M ¥Ë· kg-16543210/cÎ +Z ¯± G¡Z #-“3 Þ#K #K +Y:m ¸ T¥Um“3$*ë e + “3?S *ì6W L)?S Ýk $* + Sð EU ë E?S S?S ý“ù “38£ C ² “ë Eð Uã “ +2« + : 2«94Ì2« W:Ì +O i9>2«1086420£ w'ls· kg-18-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 中 國 蔬 菜 CHINA VEGETABLES產(chǎn)業(yè)廣角2 043.89 萬 hm2（ 3.066 億畝），產(chǎn)量 7.035 億 t（圖5），人均占有量 504.14 kg，保持常年總量平衡有 余，而且品類豐富，全國批發(fā)市場進入批量交易價格統(tǒng)計的新鮮蔬菜瓜果食用菌商品多達 118 種，基本滿足了城鄉(xiāng)人民的生活需要（農(nóng)業(yè)農(nóng)村部市場預警專家委員會， 2019）。據(jù)中國蔬菜專業(yè)統(tǒng)計資料和中國蔬菜生產(chǎn)信息監(jiān)測網(wǎng)數(shù)據(jù)， 1990 2018 年我國蔬菜主要產(chǎn)區(qū)分布發(fā)生很大變化。 1990 年我國蔬菜總播種面積逾 526.67 萬 hm2（ 7 900 萬畝），按面積大小排 序，四川、山東、河南、江蘇、湖北、甘肅、陜西、河北、黑龍江、安徽分列全國前 10 名，其重點產(chǎn)區(qū)的地理分布與播種面積分布一致。按 2018 年蔬菜播種面積大小排序，居前 10 位的省（區(qū)）跨越華東、華北、華中、華南、西南地區(qū)連為一體，形成反“ Z”字形的重點產(chǎn)區(qū)分布。與 1990 年相比，十大蔬菜主產(chǎn)?。▍^(qū)）及位次均發(fā)生重大變化，陜西、甘肅、安徽、黑龍江 4 省被擠出前 10 名，山東、江蘇成為前兩名，河南保持第 3 位，四川、湖北、河北分別退居第 6、第 8 和第 10 位；貴州、廣西、廣東、湖南分列第 4、第 5、第 7 和第 9 位；前三甲（魯蘇豫）相連形成全國最大的蔬菜集中種植區(qū)。按蔬菜品種的播種面積大小排序，辣椒、大白菜、普通白菜、番茄、黃瓜、蘿卜、大蒜、茄子、結(jié)球甘藍、菜豆為前 10 位；按蔬菜品種的產(chǎn)量大小排序，大白菜、番茄、黃瓜、辣椒、蘿卜、茄子、普通白菜、結(jié)球甘藍、芹菜、大蔥為前 10 位。1.2.2 部分大中城市蔬菜生產(chǎn)動力不足，市場穩(wěn)定愈加依賴 “ 大流通” 近年來，極端天氣時有發(fā) 生，冬季霧霾和冰雪尤其受到廣大菜農(nóng)和消費者共同關注，“賣得好”和“吃得好”是蔬菜產(chǎn)銷流通必須平衡的雙向需求?！安嘶@子”市長負責制進入考核期以來，大中城市蔬菜供應保障成為社會關注的熱點問題（吳舒， 2017）。 2019 年底的中央農(nóng)村工作會議強調(diào)，要全面落實“菜籃子”市長負責制，啟動農(nóng)產(chǎn)品倉儲保鮮冷鏈物流設施建設 工程。部分大中城市“菜籃子”生產(chǎn)動力不足。近年來，一些大中城市受耕地面積減少、人力成本不斷攀升、環(huán)境保護壓力加大的影響，蔬菜種植面積和產(chǎn)量出現(xiàn)不同程度下滑。調(diào)研發(fā)現(xiàn)，全國36 個大中城市（含省會城市、直轄市、計劃單列市）中， 1/4 的城市蔬菜種植面積和產(chǎn)量下降較 明顯。產(chǎn)地市場建設相對滯后，市場流通體系有待健全?！安嘶@子”產(chǎn)品具有大市場、大流通的特點，健全的市場和流通體系對于保障市場供給和平穩(wěn)運行至關重要（馬娟娟 等， 2017）。近年來，“菜籃 子”產(chǎn)品市場流通體系日趨完善，城市零售網(wǎng)點密度增加，市民生活便利性和舒適性明顯提升。但“菜籃子”產(chǎn)品市場流通體系建設中也依舊存在“重銷地、輕產(chǎn)地”“重城市、輕鄉(xiāng)村”的現(xiàn)象，產(chǎn)地市場數(shù)量不足、設施簡陋、功能單一，特別是冷藏保鮮、分揀分級和商品化設施裝備和技術(shù)應用滯后，農(nóng)產(chǎn)品出村進城仍主要采用簡單包裝、整車運輸、圖 5 2001 2018 年我國蔬菜播種面積和產(chǎn)量數(shù)據(jù)來源于國家統(tǒng)計局。根據(jù)第三次全國農(nóng)業(yè)普查，對 2016 年全國蔬菜播種面積和產(chǎn)量分別調(diào)減 12.4% 和 15.5%。90 00080 00070 00060 00050 00040 00030 00020 00010 0000G£Ût/¡M6/à G£HÑ/¡M6/ÃÛhm22 5002 0001 5001 0005000/cÎ +Z ¯± G¡Z #-“3 Þ#K #K +Y:m ¸ T¥Um“3$*ë e + “3?S *ì6W L)?S Ýk $* + Sð EU ë E?S S?S ý“ù “38£ C ² “ë Eð Uã “ +2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018年份 4 中 國 蔬 菜 CHINA VEGETABLES產(chǎn)業(yè)廣角批發(fā)市場分揀銷售的方式，流通損耗高，廢棄物量大，也給銷地環(huán)境保護帶來壓力，出村“最初一公里”成為制約“菜籃子”產(chǎn)品流通的短板（孔繁濤 等， 2018）。為此， 2019 年 8 月國家接連發(fā)布了國務院辦公廳關于加快發(fā)展流通促進商業(yè)消費的意見（國辦發(fā) 2019 42 號）和交通運輸部國家發(fā)展改革委財政部關于進一步優(yōu)化鮮活農(nóng)產(chǎn)品運輸“綠色通道”政策的通知（交公路發(fā) 201999 號），提出了“加快發(fā)展農(nóng)村流通體系”“擴大農(nóng)產(chǎn)品流通”及具體的優(yōu)化鮮活農(nóng)產(chǎn)品“綠色通道” 政策。蔬菜的農(nóng)殘合格率總體保持良好，新業(yè)態(tài)監(jiān)管存在漏洞。目前，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部已建設部省地縣以及各地自建農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)檢機構(gòu)總數(shù)超過 3 000 個，實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品檢測體系地市全覆蓋和縣級基本覆蓋，“菜籃子”產(chǎn)品質(zhì)量安全水平持續(xù)向好。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測， 2008 年以來我國蔬菜農(nóng)藥殘留的例行監(jiān)測合格率已經(jīng)連續(xù) 10 年穩(wěn)定在 96% 以上。 2019年上半年共監(jiān)測 31 個?。▍^(qū)、市）和 5 個計劃單列市，共 235 個大中城市的 1 027 種蔬菜、 828 輛蔬菜運輸車、 2 069 個農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)（農(nóng)貿(mào)）市場，抽檢蔬菜等 5 大類產(chǎn)品 108 個品種，抽檢總體合格率為 97.2%，其中蔬菜抽檢合格率為 97.3%（圖6）。從監(jiān)測品種看，抽檢的 82 種蔬菜中瓜類、甘藍類、食用菌和根菜類蔬菜監(jiān)測合格率較高，分別為 99.7%、 99.6%、 99.3% 和 98.9%，茄果類、白菜類、蔥蒜類、綠葉菜類、薯芋類蔬菜抽檢合格率分別為 97.7%、 96.7%、 96.2%、 94.9%、 94.4%。但也存在部分城市快速檢測覆蓋比例偏低、個別產(chǎn)品檢測不合格、對流通新業(yè)態(tài)監(jiān)管缺位等問題。一些大型批發(fā)市場交易量大，現(xiàn)有經(jīng)費、人員、裝備水平僅能覆蓋有限批次。隨著產(chǎn)地直銷、電商營銷等新業(yè)態(tài)快速發(fā)展，一些“菜籃子”產(chǎn)品可以不經(jīng)過批發(fā)市場等節(jié)點，直接進入消費端，質(zhì)量監(jiān)管存在 盲區(qū)。1.2.3 蔬菜成本利潤率繼續(xù)收窄，產(chǎn)業(yè)發(fā)展亟待轉(zhuǎn)型 蔬菜生產(chǎn)是勞動密集型產(chǎn)業(yè)，人工成本占蔬菜生產(chǎn)總成本近 60%，受種植成本尤其是人工成本剛性上升推動，我國蔬菜年均價格總體呈上漲趨勢（范成方和史建民， 2013）， 近 10 年（ 2010 2019年）菜價年均增幅 3.0%。由于近年來蔬菜生產(chǎn)持續(xù)較快發(fā)展、市場供給寬松，菜價徘徊不前，近 5年（ 2014 2018 年）年均增幅降至 1.5%，比之前5 年的年均增幅下降了 7.5 個百分點。 2019 年以來菜價同比漲幅較大，在一定程度上也體現(xiàn)了是市場機制作用下的恢復性上漲。雖然蔬菜種植的比較收益仍處于前列（圖 7），但隨著蔬菜成本利潤率持續(xù)收窄（圖 8），蔬菜生產(chǎn)行為出現(xiàn)以下幾個 特點。從種植意愿看，越來越多的農(nóng)民開始種植省工蔬菜。蔬菜種植用工價格雖然存在地區(qū)差異、工種差異，但基本上已達到每人每天 100 元的水平；隨著勞動力價格上漲，越來越多的蔬菜生產(chǎn)者開始傾向于選擇葉菜類、根莖類等省工蔬菜，而需要嫁接、不定期整枝打杈或吊蔓、人工輔助授粉的圖 6 2007 2019 年我國蔬菜質(zhì)量安全例行監(jiān)測合格率數(shù)據(jù)來源于農(nóng)業(yè)農(nóng)村部；* 2019 年為上半年監(jiān)測數(shù)據(jù)。97.310099989796959493929190Ü)%HÑ2007 2009 2011 2013 2015 20172008 2010 2012 2014 2016 20182019*圖 7 2006 2018 年我國蔬菜成本利潤率變化情況數(shù)據(jù)來源于國家發(fā)展與改革委員會價格司全國農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯編 2019，下圖同。1009080706050403020100ý#z)%HÑ2006 2012 2014 2016 20182011 2013 2015 2017 5 中 國 蔬 菜 CHINA VEGETABLES產(chǎn)業(yè)廣角茄果類、瓜類、豆類等費工蔬菜的種植面積都有所 調(diào)減。從成本構(gòu)成看，勞動力成本是蔬菜生產(chǎn)成本的主要組成部分。勞動力成本上升和人口紅利下降是我國正面臨的兩大社會問題，而蔬菜生產(chǎn)、加工與流通等全產(chǎn)業(yè)鏈條均屬于勞動密集型產(chǎn)業(yè)，實地調(diào)研發(fā)現(xiàn)大部分蔬菜勞動力成本占蔬菜生產(chǎn)總成本的比重超過 50%（不包括租地成本），且呈現(xiàn)不斷走高的態(tài)勢。遼寧省數(shù)據(jù)顯示，人工成本占蔬菜生產(chǎn)總成本的比例高達 83.3%。山東省肥城市種植大白菜每 667 m2投入肥料 100 元、澆水 100元、農(nóng)藥 60 70 元，而人工投入按每千克 0.1 元即 400 元，在不計算地租的情況下，每 667 m2總成本 660 670 元，其中勞動力成本占比達到 60% 以上。從田間管理看，用工成本上漲是市場低迷期部分蔬菜棄收的重要原因。菜農(nóng)是否棄收的標準一般不是由種植成本決定的，而是取決于采摘人工成本和地頭收購價格的比較。當某種蔬菜的采摘人工成本大于地頭收購價格時，往往出現(xiàn)棄收現(xiàn)象；當采摘人工成本小于地頭收購價格時，菜農(nóng)收獲出售熱情就會高漲。1.3 進出口保持增長，世界經(jīng)濟貿(mào)易格局變化產(chǎn)生延續(xù)性影響自加入世界貿(mào)易組織（ WTO）以來，我國蔬菜及其加工制品（含鮮冷凍蔬菜、加工保藏蔬菜和脫水蔬菜等）出口量保持穩(wěn)定增長，依托蔬菜主要種植帶，形成了特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局，包括沿海冷 凍、脫水、罐頭、腌制蔬菜，西北濃縮漿、脫水蔬菜和西南腌制蔬菜三大集聚區(qū)，其中山東、廣東、江蘇、福建等為主要蔬菜及其加工產(chǎn)品出口省份，占我國蔬菜出口總量的 60% 以上（張學杰，2018）；出口地主要集中在東盟、日本、韓國、俄羅斯、美國、歐盟等國家和地區(qū)。自 2015 年以來，蔬菜一直保持我國第一大出口優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品地位（以貿(mào)易順差計），出口額占我國農(nóng)產(chǎn)品出口總額的 20% 左右（農(nóng)業(yè)農(nóng)村部市場預警專家委員會，2019），進口占比相對較低，進口額占農(nóng)產(chǎn)品進口總額的 0.6% 左右，除辣椒、馬鈴薯（加工）和蔬菜種子等個別品類外，進口蔬菜對國內(nèi)大市場局勢影響有限。 2019 年 1 10 月累計，蔬菜出口量、出口額均增加，出口量累計 935.74 萬 t，較 2018年同期增加 3.7%；出口額 124.43 億美元，較 2018年同期略增 0.2%；進口量、進口額亦均增加，進口量累計 43.96 萬 t，較 2018 年同期增加 8.0%；進口額 7.93 億美元，較 2018 年同期增加 19.9% （圖 9、 10）。2012 2017 年，我國蔬菜貿(mào)易額及貿(mào)易順差均持續(xù)增長， 2018 年開始貿(mào)易順差小幅下降；2019 年 1 10 月累計，貿(mào)易順差 116.50 億美元，較 2018 年同期減少 0.9%，收窄 1.6 個百分點；預計 2019 年貿(mào)易順差將繼續(xù)保持小幅減少態(tài)勢，整體表現(xiàn)為出口弱穩(wěn)，進口增加趨緩但仍較強勁的 局面。圖 9 2019 年 1 10 月我國蔬菜出口額變化情況數(shù)據(jù)來源于中國海關，下圖同。;9°/¡$F;9°t¹±£9°2018H;9°Î ·NqRp;9°9°/¡$F;9°t¹±£9°2018H;9°E¯ ·NqRp;9°1614121086420Î ·Nq5bÜÑ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121.21.00.80.60.40.20E¯ ·Nq5bÜÑ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12圖 8 2018 年我國主要農(nóng)產(chǎn)品成本利潤率比較100806040200-20-40ý#z)%76.3140.0939.0717.2920.186.4319.571.163種糧食作物平均大豆2種油料作物平均棉花 甘蔗 蘋果柑蔬菜平均;9°/¡$F;9°t¹±£9°2018H;9°Î ·NqRp;9°9°/¡$F;9°t¹±£9°2018H;9°E¯ ·NqRp;9°1614121086420Î ·Nq5bÜÑ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121.21.00.80.60.40.20E¯ ·Nq5bÜÑ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6 中 國 蔬 菜 CHINA VEGETABLES產(chǎn)業(yè)廣角1.3.1 出口品種格局基本不變，優(yōu)勢品種出口有所恢復 我國蔬菜出口優(yōu)勢品種包括蘑菇、大蒜、木耳、番茄、辣椒、生姜、洋蔥、胡蘿卜及蘿卜等。出口額前 10 位之和占 1 10 月蔬菜出口總額的比重約 60%，前兩位（蘑菇和大蒜）占比超過 30%。其中， 2019 年 1 10 月蘑菇及其初級產(chǎn)品（干、加工）出口額占蔬菜總出口額的 19.2%，較 2018年同期減少 2.7%，但較 2017 年同期增加 7.2%；新蒜季 2019 年大蒜產(chǎn)量預期偏緊，實際產(chǎn)量處于常年平均水平，受前期預期及市場“惜售”情緒影響，國內(nèi)市場價格持續(xù)上漲，并受國際貿(mào)易局勢走低影響，出口繼續(xù)保持弱行，出口量較 2018 年減少 2.7%，出口額雖然較 2018 年增加 14.7%，但較2017 年減少 31.9%，尚未恢復至較好水平。1.3.2 進口保持增長，增速回落趨穩(wěn) 我國蔬菜進口規(guī)模較大的品類為蔬菜種子，其次為馬鈴薯、辣椒、甜玉米、胡椒和豌豆等，整體規(guī)模不大，主要用途是種用、特色品種調(diào)節(jié)和加工。 2019 年我國蔬菜進口保持增長趨勢，增速處于正常范圍。其中辣椒（干制）在 2018 年度進口額增長了 3 倍的基礎上， 2019 年 1 10 月又增長 1.6 倍，主要進口來源國為印度和越南。印度以辣椒（干制）為主，辣度高、成本低廉，從 2017 年開始向我國大量出口，越南主要是鮮冷凍辣椒近 2 年向我國出口特別強勁，二者疊加，對國內(nèi)干辣椒市場形成一定 沖擊。1.3.3 世界經(jīng)濟貿(mào)易格局變化產(chǎn)生延續(xù)性影響 我國對美國主要出口蔬菜品目包括干大蒜、其他鮮或冷藏的大蒜、未磨的姜、已磨的辣椒、竹筍罐頭、鮮或冷藏的蒜頭、干香菇和蔬菜種子等 8 項，合計約占對美國蔬菜總出口額的 60%。 2018 年以來，隨著中美貿(mào)易摩擦不斷升級，中美雙方互相加征關稅的清單中涉及了越來越多的蔬菜品類，稅率變化最大的品種主要集中在大蒜類、竹筍罐頭、干香菇和蔬菜種子，一定程度上遏制了中美蔬菜雙邊貿(mào)易的擴大，雖然對我國國內(nèi)蔬菜市場影響有限，但對出口加工企業(yè)及國內(nèi)蔬菜產(chǎn)業(yè)加快綠色發(fā)展、提質(zhì)增效、升級轉(zhuǎn)型的需求更為迫切。隨著世界經(jīng)濟貿(mào)易格局繼續(xù)發(fā)生深刻變革，這種延續(xù)性影響將會引起蔬菜貿(mào)易規(guī)模和結(jié)構(gòu)變化，甚至影響蔬菜貿(mào)易順差局勢，需要加強監(jiān)測分析與研判預警。2 2020 年我國蔬菜市場展望及對策2.1 2020 年 “ 雙節(jié)” 蔬菜市場預測2019 年冬季，南方產(chǎn)區(qū)的蔬菜總體生長良好，北方產(chǎn)區(qū)設施蔬菜除個別品種因為天氣的原因秋季定植時間有所推遲以外，大部分蔬菜的上市期與往年無二，蔬菜供應依然充足。根據(jù)國家氣候中心預測， 2019 年冬季我國東部地區(qū)氣溫偏暖，東北地區(qū)和云南氣溫明顯偏高，其他地區(qū)為常年水平，新疆北部、內(nèi)蒙古中西部、甘肅大部、寧夏、陜西大部氣溫偏低且降雪量偏大，其余地區(qū)氣溫接近常年。氣候條件總體對北方設施蔬菜和南方露地越冬蔬菜生產(chǎn)有利，雖然進入 12 月中下旬全國出現(xiàn)不同程度的大幅度降溫、雨雪及霧霾，但只要不發(fā)生大范圍持續(xù) 7 d（天）以上的陰雨雪霧（霾）天氣，2019 冬季蔬菜產(chǎn)量將高于常年，市場供應有保障，價格會在正常范圍內(nèi)波動，溫和上漲，對居民消費價格指數(shù)（ CPI）上漲的拉動不明顯，同往年類似，菜價在春節(jié)前后達到全年最高水平。預測 2020 年“雙節(jié)”期間蔬菜能夠有效供給，滿足城鄉(xiāng)居民基本需求，價格保持在合理波動范圍，但不排除個別區(qū)域、個別品種的異常波動。2.2 蔬菜市場后期展望由于蔬菜市場運行一般遵循的規(guī)律是，當期種植面積受上期價格水平影響，上期菜價高企，則推動本期擴種；上期市場低迷，種植積極性下降，又會導致后期供不應求、價格上漲，如此循環(huán)。由于2019 年菜價總體偏高，預計 2020 年蔬菜市場整體運行平穩(wěn)，蔬菜生產(chǎn)積極性不減，品種結(jié)構(gòu)進一步圖 10 2019 年 1 10 月我國蔬菜進口額變化情況;9°/¡$F;9°t¹±£9°2018H;9°Î ·NqRp;9°9°/¡$F;9°t¹±£9°2018H;9°E¯ ·NqRp;9°1614121086420Î ·Nq5bÜÑ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121.21.00.80.60.40.20E¯ ·Nq5bÜÑ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7 中 國 蔬 菜 CHINA VEGETABLES產(chǎn)業(yè)廣角優(yōu)化，市場供給寬松的局面仍將繼續(xù)保持，整體價格水平或穩(wěn)中有降；個別 2019 年價格明顯高于常年的品種，要注意防范賣難現(xiàn)象發(fā)生，對種植計劃的調(diào)整要小幅慢行，避免盲目減種、擴種引發(fā)市場大幅波動風險。2.3 蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展對策建議一是在強化“菜籃子”市長負責制的基礎上，推動建立蔬菜主產(chǎn)區(qū)菜田生產(chǎn)能力建設“省長負責制”，形成省長、市長協(xié)調(diào)保障蔬菜生產(chǎn)供應的新機 制。二是以建立基本蔬菜品種生產(chǎn)者價格補償機制為抓手，穩(wěn)定菜園子，保障“菜籃子”，提升基本蔬菜品種周年均衡供應水平。三是加大對超低能耗智能溫室等性能優(yōu)、產(chǎn)能高、效益好的節(jié)能環(huán)保型蔬菜生產(chǎn)設施的技術(shù)補貼，大幅提升蔬菜產(chǎn)業(yè)抗災能力。四是加強以逆向統(tǒng)籌全產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營為主要途徑的產(chǎn)銷信息服務，扭轉(zhuǎn)目前廣大菜農(nóng)由于信息不對稱而盲目跟著市場價格跑的被動局面。五是加強市場監(jiān)管，嚴厲打擊利用社會資本蓄意囤積炒作耐貯運蔬菜、制造加劇供求緊張關系、破壞蔬菜市場正常秩序的不法商販。參考文獻范成方，史建民 2013糧食生產(chǎn)比較效益不斷下降嗎 基于糧食與油料、蔬菜、蘋果種植成本收益調(diào)查數(shù)據(jù)的比較分析農(nóng)業(yè)技術(shù)經(jīng)濟，（ 2）： 31-39孔繁濤，白玲，王堃翯，韓書慶，吳建寨 2018農(nóng)產(chǎn)品市場流通現(xiàn)狀分析及發(fā)展思路農(nóng)業(yè)展望， 14（ 11）： 106-110， 133李崇光，包玉澤 2012我國蔬菜價格波動特征與原因分析中國蔬菜，（ 9）： 1-7馬娟娟，孔繁濤，周向陽，徐維微，吳建寨 2017霧霾對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及農(nóng)產(chǎn)品流通影響的研究進展中國農(nóng)業(yè)科技導報， 19 （ 12）： 1-7農(nóng)業(yè)農(nóng)村部市場預警專家委員會 2019中國農(nóng)業(yè)展望報告（ 2019-2028）北京：中國農(nóng)業(yè)科學技術(shù)出版社吳建寨，沈辰，王盛威，張建華，孔繁濤 2015中國蔬菜生產(chǎn)空間集聚演變、機制、效應及政策應對中國農(nóng)業(yè)科學， 48（ 8）：1641-1649吳舒 2017蔬菜供給、地區(qū)結(jié)構(gòu)及供給效應研究碩士論文北 京：中國農(nóng)業(yè)大學張晶，孔繁濤，吳建寨，周向陽 2019我國蔬菜市場 2018 年運行分析與 2019 年展望及對策中國蔬菜，（ 1）： 7-12張學杰 2018我國蔬菜及其加工出口產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況與對策中國蔬菜，（ 8）： 1-7一代雜種，華北型。植株生長勢強，葉片中等大小，葉色綠，以主蔓結(jié)瓜為主，莖稈粗壯，瓜碼密，單性結(jié)實能力強；瓜條順直，腰瓜長 35 cm 左右，單瓜質(zhì)量 220 g 左右，瓜把短，心腔小，刺瘤均勻，瓜皮深綠色，果肉淡綠色；連續(xù)結(jié)瓜能力強，畸形瓜率低，質(zhì)脆味甜，中抗白粉病、褐斑病，抗霜霉??；膨瓜速度快，產(chǎn)量高，適宜在遼寧、北京、山東、浙江等地越冬、早春保護地栽培。天津科潤黃瓜研究所地址：天津市南開區(qū)白堤路 295 號 郵編： 300192 傳真： 022-23006667銷售熱線： 022-23006666 23369517 推廣熱線： 022-23005566 23005585· 封面說明 ·津優(yōu)®365登記編號： GPD 黃瓜（ 2018） 120231 8 中 國 蔬 菜 CHINA VEGETABLES產(chǎn)業(yè)廣角