51 卷 南 方 農(nóng) 業(yè) 學(xué) 報 722 3校 收稿日期 2019 05 24 基金項目 廣東省哲學(xué)社會科學(xué)規(guī)劃學(xué)科共建項目 GD18XLJ02 作者簡介 賀梅英 1977 副教授 主要從事農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易研究工作 E mail hmy2561 越南芒果在我國的 市場競爭力分析 賀梅英 趙 萍 林依穎 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院 廣州 510642 摘要 目的 通過 調(diào)查 分 析我 國市 場上 越南 芒果 的競 爭力 提出 我國 芒果 產(chǎn)業(yè) 的應(yīng) 對策 略 方法 結(jié)合 統(tǒng)計 數(shù)據(jù) 及半 結(jié)構(gòu) 式實 地調(diào) 研情 況 從價 格 供需 等方 面分 析越 南芒 果出 口我 國的 現(xiàn)狀 并基 于波 特五 力模 型分 析越 南芒 果在 我國 的市 場競 爭力 結(jié)果 我國 是越 南芒 果出 口第 一大 目的 地 主要 以邊 境貿(mào) 易的 方式 進入 我國 越南 芒果 品種 多樣 且 品 質(zhì) 優(yōu) 良 價 格 優(yōu) 勢 明 顯 供 應(yīng) 期 長 且 供 應(yīng) 量 充 足 在 我 國 市 場 上 與 海 南 芒 果 形 成 正 面 競 爭 從 波 特 五 力 模 型 的5 個角 度來 看 越南 芒果 雖然 具有 較強 的供 應(yīng)商 議價 能力 和同 行競 爭能 力 但也 面臨 著較 強的 購買 者議 價能 力 替代 品 威脅 及潛 在進 入者 威脅 建議 擴大 早熟 或晚 熟品 種 形成 錯峰 競爭 增強 我國 芒果 的競 爭優(yōu) 勢 提升 我國 芒果 品質(zhì) 改進包裝及物流 穩(wěn)定并擴大國內(nèi)市場銷售份額 打造芒果品牌 迎合市場需求變化 推動我國芒果產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展 關(guān)鍵詞 芒果 市場競爭力 越南 中國 波特五力模型 中圖分類號 S 05 F753 文獻標志碼 A 文章編號 2095 1191 2020 03 0722 07 Competitiveness of Vietnamese mango in the Chinese market HEMei ying ZHAOPing LINYi ying CollegeofEconomicsandManagement SouthChinaAgriculturalUniversity Guangzhou 510642 China Abstract Objective By analyzing the competitiveness of Vietnamese mango in the Chinese market this paper put forward the countermeasures of Chinese mango industry Method Combined with statistical data and semi structured field survey the status quo of Vietnamese mango export to China was analyzed from the perspectives of price supply anddemand andPorter sfiveforcesmodelwasusedtoanalyzethemarketcompetitivenessofVietnamesemangoinChi na Result China is the largest destination of mango exports fromVietnam mainly entering China through border trade Vietnam mango enjoys diverse varieties fine quality price advantages long supply period and sufficient supply there fore it is in a direct competition against Hainan mango in the Chinese market From the five perspectives of Porter s five forcesmodel althoughVietnamesemangohadstrongbargainingpowerofsuppliersandcompetitivepowerofpeers ital so faced strong bargaining power of buyers threats of substitutes and threats of potential entrants Suggestion Expand early or late ripening varieties form cross peak competition improve the competitive advantage of Chinese mango im prove Chinese mango quality optimize packaging and logistics stabilize and expand domestic market share build the mangobrand meetthechangingmarketdemand andpromotethesustainabledevelopmentofChina smangoindustry Key words mango marketcompetitiveness Vietnam China Porter sfiveforcesmodel Foundation item Guangdong Philosophy and Social Science Planning Discipline Co Construction Project GD18 XLJ02 0 引言 研 究 意 義 隨 著 中 國 東 盟 自 貿(mào) 區(qū) 的 建 立 及 一 帶 一 路 倡 議 的 提 出 中 越 兩 國 間 的 經(jīng) 貿(mào) 往 來 更 加 密 切 芒 果 作 為 越 南 的 優(yōu) 勢 產(chǎn) 品 近 幾 年 大 量 出 口 中 國 對 我 國 芒 果 產(chǎn) 業(yè) 造 成 很 大 的 沖 擊 據(jù) 調(diào) 查 在 全 國 最 大 的 進 口 水 果 集 散 地 廣 州 江 南 果 蔬 批 發(fā) 市 場 上 越 南 芒 果 銷 量 約 占 總 銷 量 的2 3 因 此 分 析 越 南 芒 果 在 我 國 市 場 競 爭 力 的 優(yōu) 勢 和 劣 勢 對 制 定 芒 果 產(chǎn) 業(yè) 應(yīng) 對 策 略 有 一 定 的 現(xiàn) 實 意 義 前 人 研 究 進 展 關(guān) 于 中 越 水 果 貿(mào) 易 現(xiàn) 狀 的 分 析 李 鈺 2002 張 放 2016 認 為 中 越 兩 國 生 產(chǎn) 的 水 果 有 較 強 的 互 補 性 但 中 國 與 越 南 的 水 果 貿(mào) 易 一 直 是 進 口 大 于 出 口 且 逆 差 在 不 斷 擴 大 蘇 文 2015 發(fā) 現(xiàn) 中 越 水 果 產(chǎn) 業(yè) 內(nèi) 貿(mào) 易 以 生 鮮 水 果 貿(mào) 易 為 主 加 工 水 果 貿(mào) 易 為 輔 鄭 南方農(nóng)業(yè)學(xué)報 JournalofSouthernAgriculture 2020 51 3 722 728 ISSN 2095 1191 CODEN NNXAAB DOI 10 3969 j issn 2095 1191 2020 03 0313 期 723 3校 國 富 2018 認 為 中 越 互 為 重 要 的 水 果 貿(mào) 易 合 作 伙 伴 既 有 貿(mào) 易 總 量 擴 大 關(guān) 聯(lián) 度 緊 密 互 補 性 突 出 的 優(yōu) 勢 又 存 在 總 量 偏 低 增 勢 放 緩 種 類 相 對 集 中 層 次 低 端 產(chǎn) 業(yè) 內(nèi) 貿(mào) 易 不 足 等 問 題 需 要 基 于 兩 國 資 源 優(yōu) 勢 互 補 和 供 需 結(jié) 構(gòu) 特 征 推 動 兩 國 水 果 產(chǎn) 業(yè) 發(fā) 展 規(guī) 劃 對 接 提 升 合 作 層 次 和 合 作 效 益 關(guān) 于 中 越 水 果 貿(mào) 易 競 爭 力 的 分 析 蘇 青 娥 和 何 樹 全 2009 指 出 我 國 水 果 在 東 盟 市 場 上 缺 乏 競 爭 力 而 越 南 具 有 較 強 競 爭 力 我 國 出 口 到 越 南 的 橙 子 蘋 果 和 梨 等 溫 帶 水 果 具 有 較 強 的 競 爭 力 趙 萍 和 賀 梅 英 2018 指 出 中 越 兩 國 水 果 的 貿(mào) 易 互 補 性 在 部 分 種 類 上 有 所 減 弱 關(guān) 于 我 國 芒 果 國 際 市 場 競 爭 力 的 研 究 葉 茜 和 黃 循 精 2002 對 加 入 世 貿(mào) 組 織 后 我 國 芒 果 將 面 臨 的 問 題 進 行 了 分 析 黃 國 弟 和 蘇 美 花 2008 李 蕓 2016 分 析 了 我 國 芒 果 產(chǎn) 業(yè) 應(yīng) 對 東 盟 自 由 貿(mào) 易 區(qū) 所 帶 來 的 挑 戰(zhàn) 及 應(yīng) 對 策 略 崔 夢 瑩 2016 認 為 由 于 受 國 內(nèi) 其 他 地 區(qū) 如 海 南 四 川 和 云 南 等 產(chǎn) 地 及 東 南 亞 國 家 如 越 南 和 泰 國 的 影 響 廣 西 芒 果 產(chǎn) 業(yè) 正 面 臨 著 嚴 峻 的 挑 戰(zhàn) 賴 琦 妍 2017 分 析 了 泰 國 芒 果 的 生 產(chǎn) 出 口 貿(mào) 易 及 其 影 響 因 素 本 研 究 切 入 點 波 特 五 力 模 型 常 用 于 分 析 行 業(yè) 競 爭 的 規(guī) 模 和 程 度 的 影 響 因 素 姚 翻 翻 和 劉 養(yǎng) 卉 2015 季 闖 等 2018 已 有 的 研 究 主 要 集 中 在 我 國 芒 果 產(chǎn) 業(yè) 發(fā) 展 現(xiàn) 狀 影 響 因 素 及 對 策 以 及 東 盟 自 貿(mào) 區(qū) 對 我 國 芒 果 產(chǎn) 業(yè) 的 沖 擊 及 影 響 等 方 面 尚 未 見 針 對 越 南 芒 果 在 我 國 市 場 競 爭 力 的 研 究 報 道 擬 解 決 的 關(guān) 鍵 問 題 結(jié) 合 統(tǒng) 計 資 料 及 實 地 調(diào) 研 數(shù) 據(jù) 了 解 越 南 芒 果 品 種 供 應(yīng) 期 和 價 格 等 在 我 國 市 場 的 情 況 運 用 波 特 五 力 模 型 分 析 法 從 供 應(yīng) 商 的 議 價 能 力 購 買 者 的 議 價 能 力 同 行 的 競 爭 替 代 品 的 威 脅 及 潛 在 進 入 者 的 威 脅5 個 角 度 分 析 越 南 芒 果 在 我 國 的 市 場 競 爭 力 并 就 越 南 芒 果 出 口 對 我國芒果產(chǎn)業(yè)的影響提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展的應(yīng)對 策略 1 數(shù)據(jù)來源與研究方法 1 1 宏觀 數(shù)據(jù) 芒 果 貿(mào) 易 的 數(shù) 據(jù) 來 自 聯(lián) 合 國 商 品 貿(mào) 易 統(tǒng) 計 數(shù) 據(jù) 庫 UN Comtrade 為 了 更 準 確 地 對 比 分 析 越 南 芒 果 出 口 我 國 的 情 況 首 先 以 越 南 為 出 口 國 的 角 度 核 算 越 南 芒 果 出 口 我 國 的 數(shù) 據(jù) 再 以 我 國 為 進 口 國 的 角 度 核 算 我 國 從 越 南 進 口 芒 果 的 數(shù) 據(jù) 然 后 對 比 兩 個 不 同 口 徑 的 數(shù) 據(jù) 差 異 我 國 芒 果 的 市 場 準 入 國 的信息來自中國海關(guān)網(wǎng)站 1 2 半結(jié)構(gòu)式訪談?wù){(diào)研 研 究 團 隊 于2018 年4 月 深 入 廣 州 南 寧 和 憑 祥 等 地 的 批 發(fā) 市 場 超 市 農(nóng) 貿(mào) 市 場 進 行 半 結(jié) 構(gòu) 式 訪 談 調(diào) 研 調(diào) 研 地 點 包 括 廣 東 廣 州 的 江 南 果 蔬 批 發(fā) 市 場 超 市 及 農(nóng) 貿(mào) 市 場 廣 西 南 寧 的 海 吉 星 批 發(fā) 市 場 超 市 及 農(nóng) 貿(mào) 市 場 廣 西 憑 祥 的 浦 寨 弄 懷 和 友 誼 關(guān) 3 個 口 岸 以 及 萬 通 物 流 園 中 國 東 盟 水 果 城2 個 水 果 批 發(fā) 市 場 通 過 對 芒 果 貿(mào) 易 鏈 條 上 不 同 的 參 與 主 體 如 批 發(fā) 商 零 售 商 運 輸 卡 車 司 機 及 貿(mào) 易 代 理 商 等 分 別 進 行 半 結(jié) 構(gòu) 式 訪 談 調(diào) 研 從 不 同 視 角 獲 取 越 南 芒 果 出 口 我 國 的 相 關(guān) 信 息 調(diào) 研 詳 細 了 解 出 口 到 我 國 的 越 南 芒 果 的 原 產(chǎn) 地 主 要 品 種 上 市 期 及 高 峰 期 和 相 對 應(yīng) 的 供 給 數(shù) 量 以 及 產(chǎn) 業(yè) 鏈 條 上 各 環(huán) 節(jié) 的 成本和價格等相關(guān)信息 1 3 競爭力分析方法 波 特 五 力 模 型 由 哈 佛 大 學(xué) 商 學(xué) 院 教 授 邁 克 爾 波 特 于20 世 紀80 年 代 提 出 該 理 論 指 出 行 業(yè) 中 存 在 供 方 議 價 能 力 購 買 者 議 價 能 力 同 行 競 爭 替 代 品 威 脅 和 潛 在 進 入 者 威 脅 等5 種 相 互 作 用 的 力 量 其 共 同 決 定 行 業(yè) 競 爭 的 規(guī) 模 和 程 度 本 研 究 將 利 用 波 特 五 力 模 型 分 析 法 對 越 南 芒 果 在 我 國 市 場 的 競 爭 力 進行分析 2 越南芒果在我國的市場競爭力分析 2 1 越南芒 果出口我國的現(xiàn)狀 2 1 1 我 國 是 越 南 芒 果 出 口 第 一 大 目 的 地 由 表 1 可 知 2013 年 以 來 越 南 芒 果 出 口 量 的85 00 以 上 進 入 我 國 市 場 出 口 數(shù) 量 均 在3 7 萬t 以 上 2017 年 越 南 芒 果 出 口 我 國 占 比 達98 34 創(chuàng) 歷 史 新 高 可 見 越 南 芒 果 對 我 國 市 場 的 依 賴 程 度 之 高 除 我 國 外 越 南 芒 果 主 要 出 口 目 的 地 還 有 阿 聯(lián) 酋 韓 國 澳 大利亞 日本和俄羅斯等 從 統(tǒng) 計 數(shù) 據(jù) 表1 和 表2 來 看 我 國 從 越 南 進 口 的 芒 果 數(shù) 量 遠 小 于 越 南 出 口 我 國 的 芒 果 數(shù) 量 從 2017 年 我 國 芒 果 進 口 市 場 結(jié) 構(gòu) 數(shù) 據(jù) 來 看 來 自 越 南 的 芒 果 進 口 數(shù) 量 僅 為226 t 而 越 南 出 口 口 徑 統(tǒng) 計 數(shù) 據(jù) 顯 示 的 芒 果 數(shù) 量 為173676 t 其 原 因 可 能 是 大 多 數(shù) 越 南 芒 果 以 小 額 邊 境 貿(mào) 易 的 方 式 進 入 我 國 邊 境 貿(mào) 易 在 海 關(guān) 統(tǒng) 計 中 被 極 大 低 估 因 此 通 過 統(tǒng) 計 數(shù) 據(jù) 難 以 量 化 分 析 越 南 芒 果 在 我 國 市 場 上 的 真 實 競 爭 力 有 必 要 通 過 對 市 場 參 與 主 體 的 調(diào) 研 情 況 進 行 深 入分析 2 1 2 越 南 芒 果 品 種 多 樣 且 品 質(zhì) 優(yōu) 良 由 表3 可 知 越 南 芒 果 品 種 多 樣 主 要 有 大 青 芒 玉 芒 金 煌 芒 甜 心 芒 澳 芒 和 玉 紋 芒 越 南 光 照 充 足 高 溫 多 雨 適 合 芒 果 生 長 且 品 質(zhì) 優(yōu) 良 越 南 大 青 芒 果 大 核 薄 果 肉 淡 黃 至 奶 油 黃 色 汁 多 香 甜 纖 維 少 越 南 玉 芒 皮 薄 肉 厚 核 小 香 甜 濃 郁 各 國 芒 果 品 種 因 氣 候 土 壤 水 源 及 種 植 技 術(shù) 的 不 同 呈 現(xiàn) 出 差 異 性 如 緬 甸 盛 產(chǎn) 鷹 嘴 芒 和 圣 德 龍 芒 果 而 泰 國 以 金 腰 芒 和 象 牙 賀梅英等 越南芒果在我國的市場競爭力分析51 卷 南 方 農(nóng) 業(yè) 學(xué) 報 724 3校 芒 著 稱 海 南 是 我 國 芒 果 的 主 產(chǎn) 區(qū) 品 種 主 要 有 大 臺 農(nóng) 小 臺 農(nóng) 水 仙 芒 和 貴 妃 芒 在 我 國 市 場 上 越 南 芒 果 最 大 的 競 爭 對 手 是 海 南 芒 果 相 對 而 言 越 南 芒 果品種多樣且品質(zhì)優(yōu)良 2 1 3 越 南 芒 果 供 應(yīng) 期 長 且 供 應(yīng) 量 充 足 由 于 地 理 位 置 和 氣 候 條 件 的 不 同 不 同 國 家 或 地 區(qū) 生 產(chǎn) 的 芒 果 供 應(yīng) 期 不 同 由 表4 可 知 越 南 芒 果 供 應(yīng) 期 長 且 供 應(yīng) 量 充 足 從 每 年 的9 月 開 始 直 至 次 年 的6 月 結(jié) 束 一 年 中 只 有7 和8 月 沒 有 芒 果 上 市 其 中4 和5 月 是 越 南 芒 果 出 口 的 高 峰 期 在 我 國 市 場 上 與 海 南 芒 果 形 成 正 面 對 壘 同 時 近 年 來 柬 埔 寨 芒 果 也 開 始 通 過 越 南 大 量 出 口 到 我 國 柬 埔 寨 芒 果 供 應(yīng) 期 主 要 集 中 在 3 6 月 其 中4 和5 月 是 柬 埔 寨 芒 果 出 口 的 高 峰 期 泰 國 芒 果 出 口 的 高 峰 期 在2 3 月 主 要 是 因 春 節(jié) 帶 來 芒 果 的 需 求 大 量 增 加 緬 甸 芒 果 和 菲 律 賓 芒 果 上 市 期 較 短 只 有2 3 個 月 我 國 芒 果 的 供 應(yīng) 期 主 要 集 中 在2 月 底 9 月 底 其 中 海 南 芒 果 供 應(yīng) 期 較 早 2 月 底 開 始 上 市 4 月 達 高 峰 期 持 續(xù) 到6 月 結(jié) 束 四 川 芒 果 上 市期較晚 主要集中在7 9 月 國家 我國省份Country provinceofChina 越南Vietnam 柬埔寨Cambodia 緬甸Myanmar 泰國Thailand 中國海南Hainan China 中國廣西Guangxi China 中國臺灣Taiwan China 中國四川Sichuan China 中國云南Yunnan China 芒果主要品種Mainmangovarieties 大青芒 玉芒 金煌芒 甜心芒 澳芒 玉文芒 高樂蜜 玉芒 鷹嘴芒 圣德龍 金腰芒 象牙芒 大臺農(nóng) 小臺農(nóng) 水仙芒 貴妃芒 金煌芒 象牙芒 桂七芒 香芒 紫金芒 愛文芒 水仙芒 金煌芒 凱特芒 紅芒 愛文芒 三年芒 臺農(nóng)1 號 貴妃 四季芒 圣德龍 帕拉英達 國家 Country 泰國Thailand 秘魯Peru 澳大利亞Australia 馬來西亞Malaysia 越南Vietnam 菲律賓ThePhilippines 巴基斯坦Pakistan 厄瓜多爾Ecuador 印度India 孟加拉國Bangladesh 從世界進口Importedfromtheworld 進口量 t Importvolume 71708 1138 970 271 226 106 8 5 3 0 134 76937 占比 Proportion 93 20 1 48 1 26 0 35 0 29 0 14 0 01 0 01 0 00 0 00 100 00 年份 Year 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 越南芒果出口我國 t Vietnamesemango exportstoChina 0 12 37898 63709 37088 80670 173676 138041 越南芒果出口世界 t Vietnamesemango exportstotheworld 653 2728 41173 65379 43385 83812 176606 142715 占比 Proportion 0 0 45 92 05 97 45 85 49 96 25 98 34 96 72 表 1 2010 2018 年越南芒果出口情況 Table1 Vietnammangoexportsduring2010 2018 數(shù) 據(jù) 來 源 于UN Comtrade 表 示 數(shù) 據(jù) 缺 失 此 處 的 出 口 量 包 括 芒 果 番石榴和山竹 無法剔除番石榴和山竹 表2 同 Data from UN Comtrade represented that the data were missing The export volume here included mango guava and mangosteen Gua va and mangosteen could not be excluded The same was applied inTa ble2 表 2 2017年中國芒果進口前10 位的國家及進口量 Table 2 Top ten countries and import volumes of Chinese mangoin2017 表 3 主要東盟國家及我國部分芒果主產(chǎn)區(qū)的芒果主要品種 Table3 MajormangovarietiesinmajorASEANcountriesorsomemangoproducingareasofChina 表中數(shù)據(jù)根據(jù)調(diào)研信息整理所得 Thedatainthetablewerecompiledbasedonthesurveyinformation 國家 地區(qū) Country Region 中國China 越南Vietnam 柬埔寨Cambodia 緬甸Myanmar 泰國Thailand 菲律賓ThePhilippines 中國臺灣Taiwan China 澳大利亞Australia 秘魯Peru 1月 Jan 平穩(wěn) 低峰 平穩(wěn) 平穩(wěn) 2月 Feb 平穩(wěn) 平穩(wěn) 高峰 高峰 高峰 3月 Mar 平穩(wěn) 高峰 平穩(wěn) 高峰 低峰 低峰 低峰 4月 Apr 高峰 高峰 高峰 平穩(wěn) 平穩(wěn) 5月 May 高峰 平穩(wěn) 高峰 平穩(wěn) 低峰 低峰 低峰 6月 Jun 高峰 低峰 平穩(wěn) 高峰 高峰 7月 Jul 平穩(wěn) 平穩(wěn) 8月 Aug 平穩(wěn) 平穩(wěn) 9月 Sep 低峰 低峰 低峰 10 月 Oct 平穩(wěn) 低峰 11 月 Nov 平穩(wěn) 低峰 低峰 12月 Dec 平穩(wěn) 平穩(wěn) 低峰 表 4 不同產(chǎn)地芒果的上市時間 Table4 Seasonalmapofmangofromdifferentproducingareas 表中數(shù)據(jù)根據(jù)實地調(diào)研整理所得 空白表示該月份無芒果供應(yīng) Thedatainthetablearebasedonfieldsurveys Blankindicatesnomangosupplyforthemonth3 期 725 3校 2 1 4 越 南 芒 果 價 格 優(yōu) 勢 明 顯 通 過 實 地 調(diào) 研 發(fā) 現(xiàn) 越 南 芒 果 在 中 國 市 場 上 的 批 發(fā) 價 格 相 對 較 低 銷 量 較 高 憑 祥 萬 通 物 流 園 屬 于 芒 果 一 級 批 發(fā) 市 場 越 南 芒 果 通 過 檢 驗 檢 疫 后 在 憑 祥 萬 通 物 流 園 集 散 然 后 發(fā) 往 全 國 各 地 的 批 發(fā) 市 場 或 零 售 商 店 南 寧 海 吉 星 批 發(fā) 市 場 和 廣 州 江 南 果 蔬 批 發(fā) 市 場 屬 于 芒 果 二 級 批 發(fā) 市 場 承 接 來 自 萬 通 物 流 園 的 芒 果 由 表5 可 知 在 憑 祥 萬 通 物 流 園 中 來 自 越 南 的 芒 果 平 均 批 發(fā) 價 普 遍 低 于 其 他 國 家 的 芒 果 澳 芒 作 為 最 貴 的 芒 果 品 種 其 二 三 級 果 的 平 均 批 發(fā) 價 也 僅 為9 0 和5 3 元 kg 低 于 來 自 泰 國 金 腰 芒 的 批 發(fā) 價9 7 和8 0 元 kg 而 在 廣 州 江 南 果 蔬 批 發(fā) 市 場 上 越 南 二 級 澳 芒 的 批 發(fā) 價 格 為9 8 元 kg 相 對 于 海 南 二 級 水 仙 芒 的 批 發(fā) 價 略 高 高0 3 元 相 對 于 澳 芒 越 南 的 其 他 芒 果 品 種 批 發(fā) 價 格 更 低 其 中 最 具 特 色 的 大 青 芒 一 級 果 批 發(fā) 價 格在三大批發(fā)市場的均價僅為7 2 元 kg 由 表6 可 知 越 南 芒 果 在 我 國 市 場 上 的 零 售 價 格 是 批 發(fā) 市 場 價 格 的2 3 倍 南 寧 零 售 市 場 價 格 低 于 廣 州 的 價 格 從 廣 州 零 售 市 場 來 看 越 南 芒 果 品 種 主 要 是 大 青 芒 價 格 相 對 海 南 芒 果 略 低 較 有 競 爭 力 澳 芒 賣 相 比 較 好 價 格 較 高 定 位 為 中 檔 市 場 來 自 泰 國 的 芒 果 如 彩 虹 芒 等 定 價 較 高 主 要 針 對 高 端 消 費 市 場 南 寧 零 售 市 場 的 價 格 低 于 廣 州 的 價 格 主 要 銷 售 如 大 青 芒 大 小 金 煌 芒 及 大 小 臺 農(nóng) 芒 等 除 了 常 見 的 大 臺 農(nóng) 小 臺 農(nóng) 和 金 煌 芒 外 另 有 一 些 廣 西 本 地 的 品 種 售 賣 如 紫 花 芒 和 貴 妃 芒 從 考 察 的 農(nóng) 貿(mào) 市 場 價 格 來 看 不 同 的 市 場 面 對 的 消 費 者 群 體 不同 銷售的品種和價格會有所差異 調(diào) 研 還 發(fā) 現(xiàn) 越 南 芒 果 單 件 包 裝 的 凈 果 重 明 顯 高 于 海 南 芒 果 平 均 單 價 更 低 因 此 市 場 接 受 度 更 高 尤 其 得 到 批 發(fā) 商 的 青 睞 越 南 芒 果 于2014 年 前 后 大 量 出 口 到 我 國 主 要 采 用 塑 料 筐 加 紙 皮 包 裝 單 件 重 量 為30 kg 凈 果 重 可 達28 5 kg 左 右 而 海 南 芒 果 每 件20 kg 凈 重 僅14 kg 左 右 包 裝 紙 皮 等 超 過5 kg 表 5 各批發(fā)市場不同芒果品種的級別及平均批發(fā)價 元 kg Table5 Averagewholesalepriceofmangovarietiesatvariousgradesindifferentwholesalemarkets yuan kg 品種 Variety 大青芒 越南 Daqing Vietnam 玉芒 越南 Yumang Vietnam 金煌芒 泰國 Jinhuang Thailand 甜心芒 越南 Tianxin Vietnam 澳芒 越南 Aomang Vietnam 玉文芒 紅芒 越南 Yuwen Hongmang Vietnam 高樂蜜 柬埔寨 Gaolemi Cambodia 大臺農(nóng) 海南 LargeTainungLargeTainong Hainan 小臺農(nóng) 海南 SmallTainung Hainan 水仙芒 海南 Shuixian Hainan 金腰芒 泰國 Jinyao Thailand 級別 Grade 一級 二級 三級 一級 二級 三級 一級 二級 三級 一級 二級 三級 一級 二級 三級 一級 二級 三級 一級 二級 三級 一級 二級 三級 一級 二級 三級 一級 二級 三級 一級 二級 三級 憑祥萬通物流園 PingxiangWantong LogisticsPark 6 8 5 2 4 0 5 9 4 8 7 1 6 0 5 7 4 7 12 7 9 0 5 3 11 8 9 0 7 0 7 6 6 1 5 0 11 5 9 7 8 0 南寧海吉星批發(fā)市場 NanningHaijixing WholesaleMarket 7 0 6 0 5 0 6 5 5 2 7 3 6 0 5 0 7 5 5 8 14 0 12 0 8 8 8 0 6 8 9 0 7 5 6 5 5 5 4 2 廣州江南果蔬批發(fā)市場 GuangzhouJiangnanFruitand VegetableWholesaleMarket 7 9 6 7 5 5 7 1 5 8 8 0 6 8 5 8 6 2 5 6 5 0 12 2 9 8 7 5 9 0 7 4 6 0 7 8 6 4 5 5 5 8 5 2 3 9 1 8 10 3 9 5 表中數(shù)據(jù)根據(jù)實地調(diào)研整理所得 表示批發(fā)商未銷售該類芒果 表6同 Thedatainthetablewerebasedonfieldsurveys indicatedthatthistypeofmangowasnotsoldbythewholesaler ThesamewasappliedinTable6 賀梅英等 越南芒果在我國的市場競爭力分析51 卷 南 方 農(nóng) 業(yè) 學(xué) 報 726 3校 即 差 異 性 等 因 素 影 響 中 國 市 場 上 許 多 消 費 者 喜 歡 購 買 越 南 芒 果 尤 其 是 大 青 芒 玉 芒 和 金 煌 芒 等 品 種 形 成 了 較 穩(wěn) 定 的 核 心 客 戶 因 此 越 南 芒 果 供 應(yīng) 商 具 有 較 為 主 動 的 議 價 能 力 越 南 芒 果 主 要 是 通 過 廣 西 憑 祥 進 入 中 國 市 場 并 在 萬 通 物 流 進 行 分 流 其 供 應(yīng) 商 高 度 集 中 可 以 形 成 較 為 統(tǒng) 一 的 定 價 使 得 供 方 具 有 較 強 的 議 價 能 力 總 體 來 看 越 南 芒 果 的 供 方 議 價 能 力 較 強 既 有 部 分 穩(wěn) 定 的 消 費 者 又 有 統(tǒng) 一 定價的優(yōu)勢 2 2 2 購 買 者 議 價 能 力 分 析 購 買 者 的 議 價 能 力 主 要 受 產(chǎn) 品 替 代 品 價 格 購 買 者 信 息 獲 取 程 度 消 費 者 偏 好 和 產(chǎn) 品 需 求 彈 性 等 因 素 影 響 越 南 芒 果 供 應(yīng) 期 高 峰 在4 月 與 同 期 集 中 上 市 的 我 國 海 南 芒 果 柬 埔 寨 芒 果 形 成 競 爭 態(tài) 勢 消 費 者 在 具 有 較 多 可 替 代 產(chǎn) 品 可 選 的 情 況 下 對 越 南 芒 果 具 有 較 強 的 議 價 能 力 同 時 芒 果 作 為 非 生 活 必 需 品 其 需 求 彈 性 大 價 格 一 旦 上 升 將 會 引 起 需 求 量 的 明 顯 下 降 購 買 者 議 價 能 力 較 強 越 南 芒 果 在 批 發(fā) 市 場 零 售 市 場 上 的 價 格 略 低 于 海 南 芒 果 的 價 格 整 體 上 來 看 購 買 者 對 于 越 南 芒 果 的 議 價 能 力 很 強 有 較 多 替 代 品 可 選 且需求彈性較大 2 2 3 同 行 競 爭 能 力 分 析 同 行 競 爭 主 要 來 自 產(chǎn) 品 定 位 產(chǎn) 品 價 格 及 市 場 分 布 等 方 面 越 南 芒 果 產(chǎn) 品 等 級 明 晰 市 場 定 位 準 確 分 布 相 對 集 中 從 廣 西 憑 祥 口 岸 進 口 越 南 芒 果 的 市 場 分 布 來 看 其 所 有 芒 果 品 種 根 據(jù) 其 果 品 級 別 分 別 對 應(yīng) 不 同 的 消 費 市 場 表8 一 級 果 主 要 銷 往 經(jīng) 濟 發(fā) 達 城 市 如 北 京 上 海 和 廣 州 等 在 消 費 水 平 與 收 入 水 平 成 正 比 的 前 提 下 城 市 經(jīng) 濟 越 發(fā) 達 人 們 的 收 入 水 平 越 高 越 有 能 力 消 費 品 質(zhì) 最 好 價 格 最 高 的 芒 果 品 種 二 級 果 主 要 銷 往 一 些 省 會 城 市 如 杭 州 南 京 成 都 和 重 慶 等 地 波特五力模型影響因素 Porter sfive forcemodelinfluencingfactors 供方議價能力Supplierbargainingpower 購買者議價能力Buyerbargainingpower 同行競爭Intratypecompetition 替代品威脅Alternativethreat 潛在進入者威脅Potentialentrantthreat 越南芒果在我國市場的競爭力分析 AnalysisofthecompetitivenessofVietnamesemangoinChinesemarket 部分穩(wěn)定消費者 統(tǒng)一定價優(yōu)勢 替代品較多 需求彈性較大 產(chǎn)品分級明晰 市場定位準確 市場競爭激烈 同類品種替代性強 準入政策動態(tài)變化 市場穩(wěn)定性弱 品種 Variety 大青芒Daqing 大金煌芒LargeJinhuang 小金煌芒SmallJinhuang 澳芒Aomang 彩虹芒Rainbow 水仙芒Shuixian 大臺農(nóng)芒LargeTainung 小臺農(nóng)芒SmallTainung 金腰芒Jinyao 象牙芒Xiangya 紫花芒Zihua 貴妃芒Guifei 廣州零售均價 Guangzhou retailaverageprice 13 5 21 0 27 8 16 8 58 0 53 8 22 0 13 8 15 8 13 6 南寧零售均價 Nanningretail averageprice 13 0 20 8 12 0 16 6 10 8 17 8 12 0 表 6 不同品種芒果的零售均價 元 kg Table6 Retailpriceofdifferentvarietiesofmango yuan kg 表 7 越南芒果在我國市場的波特五力模型分析結(jié)果 Table7 AnalysisoffivePorter sforcesmodelofVietnamesemangoinChinesemarket 可 見 越 南 芒 果 以 其 凈 果 重 較 高 的 包 裝 贏 得 了 市 場 信賴 也是促使其銷量穩(wěn)定增長的原因之一 2 2 波 特 五 力 模 型 分 析 越 南 芒 果 在 我 國 的 市 場 競爭力 基 于 對 越 南 芒 果 在 我 國 市 場 的 品 種 供 應(yīng) 期 和 價 格 的 現(xiàn) 狀 分 析 采 用 波 特 五 力 模 型 分 析 法 從 供 方 議 價 能 力 購 買 者 議 價 能 力 同 行 競 爭 替 代 品 威 脅 和 潛 在 進 入 者 威 脅5 個 方 面 對 越 南 芒 果 在 我 國 市 場 的競爭力進行分析 表7 2 2 1 供 方 議 價 能 力 分 析 從 經(jīng) 濟 學(xué) 角 度 來 看 供 方 議 價 能 力 主 要 受 消 費 者 對 產(chǎn) 品 的 依 賴 程 度 供 應(yīng) 商 的 集 中 程 度 品 牌 的 知 名 度 和 產(chǎn) 品 的 可 替 代 程 度 表 8 廣西憑祥口岸進口越南芒果的市場定位 Table 8 Market positioning of imported Vitnamese mangoes atPingxiangPort Guangxi 資 料 根 據(jù) 調(diào) 研 信 息 整 理 所 得 廣 西 憑 祥 口 岸 直 接 對 接 貿(mào) 易 商 因 此 可分清原產(chǎn)國 The data were compiled based on the survey information Pingxiang Port directly connected with traders so it could be divided into the originalproducingcountry 品種 Variety 高樂蜜 Gaolemi 玉芒 Yumang 大青芒 Daqing 澳芒 Aomang 甜心芒 Tianxin 高樂蜜 Gaolemi 玉芒 Yumang 原產(chǎn)國 Origin 越南 Vietnam 柬埔寨 Cambodia 等級 Gradeofmango 一級 二級 一級 二級 一級 二級 三級 一級 二級 一級 二級 一級 二級 一級 二級 目標市場 Targetedmarket 北京 上海 廣州 廣州 浙江 江蘇 天津 北京 上海 廣州 廣州 浙江 江蘇 北京 上海 浙江 江蘇 廣西 河南 四川 山東 黑龍江 遼寧 吉林 北京 上海 廣州 浙江 江蘇 山東 北京 上海 黑龍江 遼寧 河南 北京 上海 廣州 浙江 江蘇 山東 北京 上海 廣州 浙江 江蘇 成都3 期 727 3校 這 些 城 市 經(jīng) 濟 實 力 和 消 費 水 平 略 低 于 北 京 上 海 和 廣 州 等 經(jīng) 濟 發(fā) 達 城 市 對 于 一 些 質(zhì) 量 較 差 的 三 級 果 主 要 銷 往